CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - Fato relevante - Aprovacao da 9a emissao de debentures
SID NACIONAL (CSNA)
Aprovacao da 9a emissao de debentures

Enviou o seguinte fato relevante:

A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("Companhia"), em atendimento ao disposto no
artigo 157, SS4o., da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios ("CVM") no. 358/02, vem comunicar a aprovacao da 9a emissao de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em
serie unica, da Companhia ("Emissao" e "Debentures") para distribuicao publica
com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM no. 476, de 16 de janeiro de
2009 ("Oferta Restrita"). A Emissao compreendera a emissao de 10.000 Debentures,
com valor nominal unitario de R$10.000,00, perfazendo o montante total de
R$100.000.000,00, com vencimento da ultima parcela em 30 de marco de 2022. As
Debentures serao registradas para distribuicao no mercado primario no MDA -
Modulo de Distribuicao de Ativos e para negociacao no mercado secundario no
Modulo CETIP 21 - Titulos e Valores Mobiliarios, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), respeitada a
vedacao a negociacao pelo prazo de 90 (noventa) dias contados de cada subscricao
ou aquisicao pelos investidores, prevista no artigo 13 da Instrucao CVM no.
476/09, sendo a distribuicao e a negociacao liquidadas e as Debentures
custodiadas eletronicamente na CETIP.

Adicionalmente, a Companhia comunica que os recursos liquidos a serem captados
por meio da Emissao e da Oferta Restrita serao destinados ao resgate antecipado
das notas promissorias comerciais da 2a (segunda) emissao da Emissora.

O presente Fato Relevante esta sendo publicado pela Companhia exclusivamente em
atendimento a legislacao e regulamentacao aplicaveis, de forma que possui
carater exclusivamente informativo e nao deve ser interpretado ou considerado,
para todos os efeitos legais, como um material de venda ou divulgacao das
Debentures.

Sao Paulo, 30 de junho de 2015.