JBSS3 Jbs Sa

JBS (JBSS-NM)

JBS comunica a bem-sucedida sindicalizacao de uma linha de credito (Term-Loan)
para a aquisicao do negocio de suinos da Cargill nos Estados Unidos

A empresa enviou o seguinte comunicado:

JBS S.A (BM&FBOVESPA: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "JBS" ou "Companhia") comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrucao CVM 358 de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, que em 18 de agosto de 2015 realizou, por
meio de sua subsidiaria integral indireta, JBS USA, LLC, a bem-sucedida
sindicalizacao junto ao mercado de uma linha de credito no total de US$1,2
bilhao na forma de linhas de credito incrementais aquela existente na JBS USA,
LLC ("Term Loan Incremental"). O Term Loan Incremental tera vencimento em sete
anos a contar a partir da data de conclusao da aquisicao da Cargill (conforme
definido abaixo) e juros estimados em Libor mais 3,0% ao ano (com taxa Libor
minima de 1,0%).

Os recursos desse Term Loan Incremental serao usados, juntamente com recursos
disponiveis em caixa, para pagamento do montante da aquisicao de certos ativos,
propriedades e direitos referentes a Participacao da Cargill Meats na Cargill
Pork LLC ("Aquisicao da Cargill"), previamente anunciada. A conclusao da
Aquisicao da Cargill esta sujeita as condicoes de fechamento, incluindo as
aprovacoes do orgao antitruste.

Os coordenadores da distribuicao da linha de credito foram o Credit Suisse
Securities (USA) LLC, Bank of America Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated e Rabobank, New York branch.

Sao Paulo, 18 de agosto de 2015