FIBRIA (FIBR-NM) - Oferta de CRA
02 Setembro 2015 - 9:41AM
Notícias da Bovespa
FIBRIA (FIBR-NM)
Oferta de CRA
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
"FIBRIA CELULOSE S.A. (BM&FBOVESPA: FIBR3 | NYSE: FBR)
("FIBRIA" ou "Companhia")
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento
ao Fato
Relevante divulgado em 14 de maio de 2015, operacao de distribuicao
publica de
500.000 (quinhentos mil) certificados de recebiveis do agronegocio
a serem
emitidos pela Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do
Agronegocio S.A.
("Emissora") perfazendo o montante de, inicialmente, R$
500.000.000,00
(quinhentos milhoes de reais), podendo atingir a quantia de R$
675.000.000,00
(seiscentos e setenta e cinco milhoes de reais), para captacao de
recursos para
financiamento das atividades da Fibria - MS Celulose Sul
Mato-Grossense Ltda.
relacionadas ao agronegocio, mais especificamente na aquisicao de
bens ou
contratacao de servicos relacionados ao Projeto horizonte 2, que
consiste na
construcao de nova linha de producao de celulose, para exportacao,
na fabrica da
Fibria - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda. localizada no
municipio de Tres
Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul. Os Certificados de Recebiveis
do
Agronegocio serao lastreados em direitos creditorios do agronegocio
cedidos pelo
Itau Unibanco S.A., oriundos de nota de credito a exportacao a ser
emitida pela
Fibria - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda., com aval da
Companhia. A Emissora
em conjunto com o Banco Itau BBA S.A., o Banco Citibank S.A., o
Banco J.P.
Morgan S.A., e o Banco Votorantim S.A., comunicaram referida
operacao ao
mercado, nesta data, nos termos do artigo 53 da Instrucao da CVM n
400. A
Fibria entende ser adequado o presente Comunicado ao Mercado,
reiterando seu
compromisso com a transparencia perante seus acionistas e
investidores.
Sao Paulo, 1 de setembro de 2015."