FIBRIA (FIBR-NM)

Oferta de CRA

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"FIBRIA CELULOSE S.A. (BM&FBOVESPA: FIBR3 | NYSE: FBR) ("FIBRIA" ou "Companhia")
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Fato
Relevante divulgado em 14 de maio de 2015, operacao de distribuicao publica de
500.000 (quinhentos mil) certificados de recebiveis do agronegocio a serem
emitidos pela Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agronegocio S.A.
("Emissora") perfazendo o montante de, inicialmente, R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhoes de reais), podendo atingir a quantia de R$ 675.000.000,00
(seiscentos e setenta e cinco milhoes de reais), para captacao de recursos para
financiamento das atividades da Fibria - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda.
relacionadas ao agronegocio, mais especificamente na aquisicao de bens ou
contratacao de servicos relacionados ao Projeto horizonte 2, que consiste na
construcao de nova linha de producao de celulose, para exportacao, na fabrica da
Fibria - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda. localizada no municipio de Tres
Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul. Os Certificados de Recebiveis do
Agronegocio serao lastreados em direitos creditorios do agronegocio cedidos pelo
Itau Unibanco S.A., oriundos de nota de credito a exportacao a ser emitida pela
Fibria - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda., com aval da Companhia. A Emissora
em conjunto com o Banco Itau BBA S.A., o Banco Citibank S.A., o Banco J.P.
Morgan S.A., e o Banco Votorantim S.A., comunicaram referida operacao ao
mercado, nesta data, nos termos do artigo 53 da Instrucao da CVM n 400. A
Fibria entende ser adequado o presente Comunicado ao Mercado, reiterando seu
compromisso com a transparencia perante seus acionistas e investidores.

Sao Paulo, 1 de setembro de 2015."