CELESC (CLSC-N2) - Emissao de Debentures Simples pela Celesc Distribuicao S.A.
17 Setembro 2015 - 5:32PM
Notícias da Bovespa
CELESC (CLSC-N2)
Emissao de Debentures Simples pela Celesc Distribuicao S.A.
Enviou o seguinte comunicado:
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC), sociedade anonima de
capital
aberto, com acoes negociadas na BM&FBOVESPA, em cumprimento ao
disposto na
Instrucao CVM 358/2002 e no artigo 157 da Lei no. 6.404/76, e em
atencao as
regras de Governanca Corporativa, comunica aos acionistas e ao
mercado em geral
que foi assinado contrato de captacao de recursos referente a 2a
(segunda)
emissao de debentures simples da subsidiaria integral Celesc
Distribuicao S.A.,
conforme autorizacao do Conselho de Administracao em reuniao
realizada em 12 de
agosto de 2015. A referida emissao tem as seguintes caracteristicas
principais:
(i) Numero da Emissao: as Debentures representam a 2a (segunda)
emissao de
Debentures da Celesc Distribuicao S.A.;
(ii) Colocacao e Procedimento de Distribuicao: as Debentures foram
objeto de
distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao, nos
termos da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no. 476, de 16
de janeiro
de 2009, sob o regime de garantia firme;
(iii) Coordenador Lider: Banco de Investimentos Credit Suisse
(Brasil) S.A.;
(iv) Valor Total da Emissao: O valor total da Emissao sera de
R$300.000.000,00
(trezentos milhoes de reais);
(v) Numero de Series: Emissao realizada em serie unica;
(vi) Quantidade de Debentures e Valor Nominal Unitario: emitidas
3.000 (tres
mil) Debentures, ao valor nominal unitario de R$100.000,00 (cem mil
reais);
(vii) Atualizacao do Valor Nominal Unitario: Nao havera atualizacao
monetaria do
Valor Nominal Unitario;
(viii) Garantias Reais: Nao havera;
(ix) Garantia Fidejussoria: Em garantia do fiel e pontual pagamento
de todas as
obrigacoes principais e acessorias da Companhia decorrentes das
Debentures, a
Centrais Eletricas de Santa Catarina S.A. - CELESC prestara fianca
em favor dos
titulares das Debentures, obrigando-se como garantidora e principal
responsavel
pelo pagamento de todos os valores devidos nos termos da Escritura
da Emissao;
(x) Conversibilidade: Debentures simples, nao conversiveis em acoes
de emissao
da Companhia;
(xi) Especie: as Debentures serao da especie quirografaria com
garantia
fidejussoria, nos termos do item (ix) acima;
(xii) Data de Emissao: 10 de setembro de 2015;
(xiii) Prazo e Data de Vencimento: As Debentures tem prazo de
vigencia de 12
(doze) meses a partir da Data de Emissao, vencendo em 10 setembro
de 2016;
(xiv) Remuneracao: As Debentures farao jus ao pagamento de juros
remuneratorios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variacao acumulada das
taxas medias
diarias dos Depositos Interfinanceiros DI, "over extra-grupo",
expressa na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
uteis, calculadas
e divulgadas diariamente pela CETIP, acrescidos de uma sobretaxa ou
spread de
2,50% (dois inteiros e cinquenta centesimos por cento) ao ano, base
252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis;
(xv) Repactuacao: Nao havera repactuacao das Debentures;
(xvi) Amortizacao do Principal: O principal sera amortizado
integralmente em
parcela unica na data de vencimento;
(xvii) Resgate Antecipado Obrigatorio Total: na aquisicao de
direitos
creditorios de titularidade da Emissora, por fundo de investimento
em direitos
creditorios, cujas cotas seniores serao objeto de distribuicao pelo
Coordenador
Lider da Oferta;
(xviii) Destinacao dos Recursos: Os recursos obtidos com a Emissao
serao
utilizados pela Companhia no curso regular de seus negocios.
Florianopolis, 17 de setembro de 2015.