B2W DIGITAL (BTOW-NM)
Fato relevante - Celebracao de contrato de compra e venda de quotas e outras
avencas

Enviou o seguinte fato relevante:

B2W - COMPANHIA DIGITAL ("Companhia" ou "B2W Digital") vem, em continuidade ao
fato relevante divulgado em 25 de agosto de 2015 no contexto do oficio no.
299/2015/CVM/SEP/GEA-2, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data, celebrou, juntamente com sua sociedade controlada 8M PARTICIPACOES
LTDA. ("8M"), um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas
("Contrato") com FANDANGO MEDIA, LLC ("Fandango"), para a alienacao de 100% do
capital social de sua sociedade controlada INGRESSO.COM LTDA. ("Ingresso.com")
("Operacao").

Nos termos do Contrato, o preco total a ser pago pelo Fandango para a aquisicao
de 100% das quotas da Ingresso.com sera de R$280.000.000,00 (duzentos e oitenta
milhoes de reais). A implementacao da Operacao esta sujeita ao cumprimento de
determinadas condicoes precedentes, habituais em operacoes de natureza similar,
incluindo a aprovacao das autoridades concorrenciais brasileiras.

A alienacao da Ingresso.com tem por objetivo focar a Companhia ainda mais nas
operacoes de comercio eletronico, marketplace, servicos digitais e financiamento
ao consumo, em linha com o seu plano estrategico de ser a maior e mais querida
companhia digital da America Latina.

A Companhia mantera os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a
evolucao da Operacao, nos termos da regulamentacao aplicavel.

O Departamento de Relacoes com Investidores da Companhia pode ser contatado por
meio do telefone +55 (21) 2206-6000 ou do e-mail ri@b2wdigital.com.

A B2W Digital e lider em comercio eletronico na America Latina e opera por meio
de uma plataforma digital, com negocios que apresentam forte sinergia e um
modelo unico, multicanal, multimarca e multinegocios. A Companhia possui um
portfolio com as marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime, SouBarato, Digital
Finance e Submarino Finance, que oferecem mais de 40 categorias de produtos e
servicos proprios e de parceiros, por meio dos canais de distribuicao internet,
televendas, catalogos, TV e quiosques. A B2W Digital opera ainda o B2W Services,
a maior e melhor plataforma de servicos para lojas virtuais da America Latina.

Fandango oferece servicos de venda de ingressos para cinemas pela internet e
tambem por meio de aplicativos moveis nos Estados Unidos. Fandango entretem e
informa consumidores com criticas, comentarios, entrevistas de celebridades e
trailers, alem de oferecer a possibilidade de selecionar filmes rapidamente,
planejar onde e quando assisti-los, bem como comprar ingressos
antecipadamente de forma conveniente. Fandango e uma subsidiaria da NBCUNIVERSAL
MEDIA LLC, que e por sua vez uma subsidiaria da Comcast Corporation.

A Ingresso.com presta servicos de venda de ingressos pela Internet, oferecendo
tecnologia e servicos de compra de ingressos para cinemas, shows, jogos de
futebol e eventos culturais. Com mais de 6 milhoes de clientes cadastrados, a
empresa oferece a comodidade de garantir ingressos por meio do site, aplicativos
para iPhone e Android, Facebook e televendas.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2015.