JBS (JBSS-NM) Fato Relevante - JBS Anuncia a Conclusao da Aquisicao da Moy Park
29 Setembro 2015 - 08:35AM
Notícias da Bovespa
JBS (JBSS-NM)
Fato Relevante - JBS Anuncia a Conclusao da Aquisicao da Moy
Park
A empresa enviou o seguinte fato relevante
A JBS S.A. ("JBS" ou "Companhia" - BM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX:
JBSAY), em
continuidade ao fato relevante de 21 de junho de 2015, comunica aos
seus
acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrucao da
Comissao de Valores
Mobiliarios n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que
concluiu
hoje a aquisicao de 100% da participacao na Moy Park Holdings
Europe Ltd. ("Moy
Park").
A Companhia obteve as aprovacoes regulatorias necessarias,
incluindo da Comissao
Europeia (European Commission), para concluir a transacao sem
restricoes.
O valor do fechamento da Transacao foi composto: (i) pelo pagamento
a vista de
US$1.212,6 milhoes a Marfrig; e (ii) pela divida liquida da Moy
Park assumida
pela JBS no montante de US$293 milhoes, que contemplam as Notas no
montante de
GBP300 milhoes com vencimento em 2021. O valor efetivamente pago e
ligeiramente
superior ao valor de US$1.190 milhoes previamente anunciado em
funcao das
variacoes no capital giro e na divida liquida da Moy Park entre a
data da
assinatura e o fechamento da Transacao, conforme avencado
originalmente entre as
partes.
A Moy Park possui uma historia de mais de 70 anos, e lider em
categorias de alto
valor agregado e referencia no desenvolvimento e inovacao de
alimentos. Com uma
receita de R$5,5 bilhoes em 2014, sendo 51% advindo de produtos
processados, a
Moy Park atende as principais redes varejistas e de food service no
Reino Unido
e Europa Continental.
"Essa operacao esta em linha com nossa estrategia global de
expandir o nosso
portfolio de produtos preparados e de conveniencia. Alem disso,
vemos potencial
em expandir a nossa base de clientes no mercado Europeu, com uma
producao
integrada, com inovacao e marcas fortes", comentou Wesley Batista,
CEO Global da
JBS.
Sao Paulo, 28 de setembro de 2015
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