MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM)


Fato Relevante - Conclusao da Venda da Moy Park


A empresa enviou o seguinte fato relevante


Sao Paulo, 28 de setembro de 2015 - A administracao da Marfrig Global Foods S.A.
("Companhia" ou "Marfrig" - BM&FBovespa: MRFG3 e ADR Nivel 1: MRRTY), nos termos
da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a publico informar que, nesta data, foi implementado o
fechamento da operacao avencada por meio do Contrato Definitivo de Compra e
Venda de Participacoes Societarias e Outras Avencas, celebrado em 19 de junho de
2015, entre a Companhia e a JBS S.A., objeto do fato relevante publicado ao
mercado em 21 de junho de 2015, por meio do qual foram estabelecidos os termos e
condicoes para a alienacao da totalidade da participacao societaria que a
Marfrig detinha na Moy Park Holdings Europe Ltd., controladora das sociedades
que operam a unidade de negocios "Moy Park" ("Transacao").

Todas as condicoes precedentes para o fechamento da Transacao foram cumpridas,
inclusive a aprovacao pelos orgaos de defesa da concorrencia da Uniao Europeia.

O valor do fechamento da Transacao foi composto: (i) pelo pagamento a vista de
US$ 1,21 bilhao a Marfrig; e (ii) pela divida liquida da Moy Park assumida pela
JBS no montante de GBP 193 milhoes. O valor efetivamente recebido, nesta data,
pela Marfrig e de US$1,21 bilhoes, ligeiramente superior ao valor de US$1,19
bilhao previamente anunciado em funcao das variacoes havidas no capital giro e
na divida liquida da Moy Park entre a data da assinatura e o fechamento da
Transacao, conforme avencado originalmente entre as partes.

A Transacao melhora a estrutura de capital da Marfrig, reduzindo de forma
significativa os niveis de alavancagem financeira da Companhia, tornando-a mais
simples e mais focada na busca das oportunidades organicas de crescimento
definidas em seu plano estrategico "Focar para Ganhar".