P.ACUCAR-CBD (PCAR-N1)

GPA e grupo Exito iniciam o processo de captura de sinergias

A empresa enviou o seguinte comunicado:

Sao Paulo, 29 de setembro de 2015 - A Companhia Brasileira de Distribuicao
("CBD") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre o processo de
captura de sinergias entre GPA e Grupo Exito:

Como parte das acoes de implementacao dos processos de sinergias entre as
operacoes da America Latina do Grupo Casino, GPA e Exito anunciam a contratacao
da multinacional Accenture, consultoria global de gestao, servicos de tecnologia
e outsourcing, que ficara responsavel por acompanhar e determinar em detalhes o
potencial das sinergias identificadas ante a transacao e construir um plano de
acao. A consultoria, dedicada a prestacao de servicos especializados em
transformacoes de negocios e implementacao de processos "core", ja tem forte
relacao e profundo conhecimento do GPA, especialmente com relacao ao processo de
sinergia das marcas Casas Bahia e Pontofrio.

Alem da consultoria, para impulsionar esse processo, foi implementado um Comite
de Sinergias, formado por executivos de alto nivel do Brasil e da Colombia,
paises onde foram identificadas as melhores oportunidades. As principais funcoes
desse Comite sao quantificar em detalhes as sinergias e buscar novas
oportunidades, definindo prioridades e o calendario de implementacao, criacao
das equipes de trabalho e captura dos ganhos iniciais (Quick Wins), entre
outros.

As sinergias identificadas estao inicialmente estimadas em US$ 160 milhoes para
serem capturadas progressivamente ao longo dos proximos quatro anos. Do total
esperado em sinergias, 55% devem ser convertidas em ganhos para o GPA. Desde o
momento da negociacao e a partir da consolidacao do Comite, foram identificadas
sinergias em varias frentes, tais como:

-Desenvolver o modelo textil colombiano;
-Desenvolver o conhecimento de comercio eletronico da Cnova; -
-Desenvolver o negocio de Cash and Carry (atacado);
-Desenvolver plataforma de compras;
-Desenvolver categoria de produtos de marca propria;
-Gerar maior eficiencia atraves de servicos compartilhados;
-Alcancar otimizacao conjunta dos recursos de investimento de cada pais.

Sao Paulo, 29 de setembro de 2015.