JHSF3 Jhsf Participacoes Sa

JHSF PART (JHSF-NM)

Emissao de CCIs

A empresa enviou o seguinte comunicado:

A JHSF Participacoes S.A. ("Companhia") comunica ao mercado que emitiu e vendeu
R$75.188.141,43 de Cedulas de Credito Imobiliario ("CCI"), lastreadas em
creditos oriundos da venda de estoque imobiliario pela Companhia e/ou por
sociedade controlada direta e/ou indiretamente da Companhia ("Recebiveis
Imobiliarios"), com taxa de desconto de ate 12% ao ano, mais indexadores
contratuais, exceto a TR, quando a taxa foi ajustada para equiparar o indexador
aos demais. A emissao ocorreu dentro de limite de ate oitenta milhoes de reais
aprovados pelo Conselho de Administracao, em reuniao realizada em 17 de Setembro
de 2015. As CCIs que forem resgatadas, recompradas ou liquidadas reabrem a
possibilidade de novas transacoes dentro do limite total acima.

As CCI emitidas foram adquiridas pelo acionista controlador, de forma direta ou
indireta, uma vez que este ofereceu a Companhia melhores condicoes que as
praticadas pelos agentes financeiros consultados para a respectiva operacao
(taxa de desconto oferecida foi inferior em 570 bps a melhor recebida).

A transacao esta em linha com a estrategia da Administracao da Companhia de
acelerar a monetizacao de capital de giro investido nos negocios de incorporacao
imobiliaria.

Sao Paulo, 30 de Setembro de 2015