AES TIETE (GETI)
Oferta Publica de Distribuicao de Debentures
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
"Nos termos do disposto no artigo54-Ada Instrucao da Comissao de
Valores
Mobiliarios ("CVM") no.400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada
("InstrucaoCVM400") e da Instrucao CVM no. 358, de 03 de janeiro de
2002,
conforme alterada ("Instrucao CVM 358"), a AES TIETE S.A, na
qualidade de
emissora e ofertante ("Emissora"), o Banco Itau BBA S.A. ("Itau
BBA" ou
"Coordenador Lider"), o HSBC Bank Brasil S.A. -Banco Multiplo
("HSBC"), o Banco
BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") e o Banco Santander (Brasil) S.A.
("Santander"
e, em conjunto com o Itau BBA, o HSBC e o BTG Pactual,
"Coordenadores"), na
qualidade de instituicoes intermediarias, no ambito do pedido de
registro da
oferta publica de distribuicao protocolado em 15de outubro de 2015
na Associacao
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais("Oferta"), de,
inicialmente,440.000 (quatrocentos e quarenta mil) debentures
simples, nao
conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em ate 3 (tres)
series, da 4a
(quarta) emissao da Emissora ("Emissao"), com valor nominal
unitario de
R$1.000,00 (mil reais)("Debentures"),perfazendo, na data de
emissao, qual seja,
15 de dezembro de 2015,o montante total de, inicialmente,
R$440.000.000,00
(quatrocentos e quarenta milhoes de reais),vem a publico comunicar
que, em razao
da retificacao da sumula da classificacao de risco (rating)
utilizada na
Oferta("Sumula"),exclusivamente, para refletir corretamente o
montante total da
Emissao, sem que houvesse, contudo, alteracao da classificacao de
risco (rating)
"Aa1.br" atribuida as Debentures, o Anexo E ao "Prospecto
Preliminar da Oferta
Publica de Distribuicao de Debentures Simples, Nao Conversiveis em
Acoes, da
Especie Quirografaria, em ate 3 (Tres) Series, da 4a (Quarta)
Emissao da AES
Tiete S.A." ("Prospecto Preliminar"),divulgado por meio do aviso ao
mercado
publicado em 12 de novembro de 2015 ("Aviso ao Mercado"),foi
alterado para
retificacao da Sumula, sendo que uma nova versao do Prospecto
Preliminar
encontra-se disponivel, a partir da data de publicacao deste
comunicado ao
mercado, nos enderecos indicados abaixo.
Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao
mercado, os termos
aqui utilizados iniciados em letra maiuscula terao o significado a
eles
atribuido no Prospecto Preliminar.
Para mais informacoes vide a secao Sumula de Classificacao de
Risco, anexa ao
Prospecto Preliminar, na forma do Anexo E.
O cronograma indicativo da Oferta divulgado por meio do Aviso ao
Mercado
permanece inalterado.
A nova versao do Prospecto Preliminar esta disponivel nos seguintes
enderecos e
paginas da Internet:
Emissora, Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 6o.
andar, CEP
06460-040, Barueri, SP (
http://ri.aestiete.com.br, neste
website, acessar a aba
"Divulgacao e Resultados" e, em seguida, clicar em "Endividamento".
Apos a troca
de pagina, o usuario devera clicar em "4a Emissao de Debentures" e,
entao, em
"Prospecto Preliminar");
Banco Itau BBA S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1o., 2o.
e 3o. (parte),
4o. e 5o. andares, CEP 04538-132, Sao Paulo, SP
(
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas,
neste
website, clicar em "AES Tiete S.A." e acessar AES Tiete -Prospecto
Preliminar da
4a Emissao de Debentures");
HSBC Bank Brasil S.A. -Banco Multiplo, Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3064, 10o.
andar, CEP 01451-000, Sao Paulo, SP (
http://www.hsbc.com.br/mercadodecapitais,
neste website clicar em "Prospecto de Distribuicao Publica de
Debentures da 4a
Emissao da AES Tiete S.A");
Banco BTG Pactual S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10o.
a 15o. andares,
CEP 04538-133,Sao Paulo, SP
(
https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais,
neste website clicar em "2015" no menu a esquerda e a seguir em
"Prospecto
Preliminar" logo abaixo de "Distribuicao Publica de Debentures da
4a Emissao da
AES Tiete S.A.");
Banco Santander (Brasil) S.A., Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 2.041 e
2.235, 24o. andar, CEP 04543-011, Sao Paulo, SP
(
http://www.santander.com.br/prospectos, neste
website, acessar "Confira as
ofertas em Andamento" e, por fim, localizar o "Prospecto Preliminar
de Oferta
Publica de Distribuicao da 4a (quarta) Emissao de Debentures
Simples, Nao
Conversiveis em Acoes, em ate 3 (tres) Series, da Especie
Quirografaria, da AES
Tiete S.A." e clicar em "Download Prospecto Preliminar");
Comissao de Valores Mobiliarios, Rua Sete de Setembro, 111, 5o.
andar, CEP
20159-900, Rio de Janeiro, RJ, e Rua Cincinato Braga, 340, 2o., 3o.
e 4o.andares,
CEP 01333-010, Sao Paulo, SP(
http://www.cvm.gov.br, neste
website, acessar no
item "Consulta a Base de Dados", em seguida selecionar
"Companhias", e
posteriormente clicar em "Documentos e Informacoes de Companhias".
Na nova
pagina, digitar "AES Tiete" e clicar em "Continuar". Em seguida,
clicar em "AES
Tiete SA" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuicao
Publica". Clicar em
download do Prospecto Preliminar com a data mais recente);
BM&FBOVESPA S.A. -Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
Praca Antonio Prado,
48, CEP 01010-901, Sao Paulo, SP (
http://www.bmfbovespa.com.br, neste website,
localizar "Empresas Listadas" e clicar em "Conheca as companhias
listadas na
Bolsa"; em seguida, digitar "AES Tiete S.A.", clicar em "AES Tiete
S.A.", clicar
em "Informacoes Relevantes", clicar em "Documentos de Oferta de
Distribuicao
Publica", e clicar em "Prospecto Preliminar da 4a Emissao de
Debentures para
Distribuicao Publica");
CETIP S.A. -Mercados Organizados, Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.663, 1o.
andar, Sao Paulo, SP (
http://www.cetip.com.br, neste website,
clicar em
"Comunicados e Documentos", selecionar o link "Prospectos", em
seguida digitar
"AES Tiete" no campo "Titulo" e clicar em "Filtrar", na sequencia
acessar o link
referente ao Prospecto Preliminar); e
Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de
Capitais,(
http://cop.anbima.com.br, neste website acessar
"Acompanhar Analise de
Ofertas" e em seguida acessar o protocolo "007/2015" ou "AES Tiete
S.A." e,
entao, clicar em "Prospecto Preliminar AES Tiete S.A." na versao
mais recente
disponibilizada).
Informacoes Adicionais
As informacoes relativas a Emissora, as Debentures e a Oferta estao
detalhadas
no Prospecto Preliminar e no Formulario de Referencia.
Mais informacoes sobre a Emissao, a Oferta e as Debentures poderao
ser obtidas
nos enderecos acima mencionados.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULARIO DE REFERENCIA,
INCORPORADO POR
REFERENCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR,ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM
ESPECIAL A
SECAO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS A OFERTA E AS DEBENTURES" DO
PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO AS SECOES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS
DE MERCADO" DO
FORMULARIO DE REFERENCIA, INCOPORADO POR REFERENCIA AO PROSPECTO
PRELIMINAR,
PARA CIENCIA E AVALIACAO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS
COM RELACAO A EMISSORA, A OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS
DEBENTURES.
A Oferta encontra-se em analise pela CVM. O Prospecto Definitivo
sera colocado a
disposicao dos investidores nos locais referidos acima, a partir da
data de
publicacao do Anuncio de Inicio, o que dependera da concessao de
registro da
Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo devera
ser utilizado
como sua fonte principal de consulta para aceitacao da Oferta,
prevalecendo as
informacoes nele constantes sobre quaisquer outras.
"O registro da Oferta nao implica, por parte da CVM, garantia de
veracidade das
informacoes prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da
Companhia, bem como
sobre as Debentures a serem distribuidas.""
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a nova versao do
prospecto
preliminar.