KLBN4 Klabin Sa

KLABIN S/A (KLBN-N2)

Aumento do capital por conversao de debentures e exercicio de bonus de subscricao

Na RCA de 18/11/2015 foi aprovado o aumento de capital social subscrito e
integralizado da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no
paragrafo 8o do artigo 5o de seu Estatuto Social, no valor de R$ 1.062.852,00
(um milhao,
sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), com a emissao de
84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) acoes ordinarias e
338.620 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentas e vinte) acoes preferenciais
da Companhia, ao preco de emissao de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)
por acao, entregues na forma de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e
cinquenta e cinco) Units, em decorrencia do (i) exercicio do direito de
conversao requerido por titulares de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e
quarenta) debentures emitidas no ambito do Instrumento Particular de Escritura
da 6a Emissao de Debentures, Conversiveis em Acoes e (ii) decorrente do
exercicio de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Bonus de
Subscricao de acoes ordinarias e preferenciais conferido nos termos da Clausula
VI do Instrumento Particular de Escritura da 7a Emissao Privada de Debentures
Simples. As acoes, representadas na forma de Units, emitidas no ambito deste
aumento de capital sao integralizadas, unica e exclusivamente, mediante a
entrega em pagamento de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta)
debentures da 6a emissao da Companhia, bem como pelo exercicio de 2.455 (dois
mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Bonus de Subscricao de acoes ordinarias e
preferenciais, entregues na forma de certificados de depositos de acoes
compostos, cada um, por 1 (uma) acao ordinaria e 4 (quatro) acoes preferenciais
("Units"), conferido nos termos da Clausula VI do Instrumento Particular de
Escritura da 7a Emissao Privada de Debentures Simples, com garantia
fidejussoria, conjugadas com Bonus datada de 22 de abril de 2014, mediante a
entrega em pagamento de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco)
Debentures - 1a Serie. As novas acoes participarao, em igualdade de condicoes
com as demais acoes, de todos os beneficios e vantagens que vierem a ser
declarados a partir da presente data.

Em consequencia de tal deliberacao, o capital social subscrito e integralizado
da Companhia passa de R$ 2.378.948.586,40 (dois bilhoes, trezentos e setenta e
oito milhoes, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis
reais e quarenta centavos) para R$ 2.380.011.438,40 (dois bilhoes, trezentos e
oitenta milhoes, onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta
centavos) dividido em 4.731.392.240 (quatro bilhoes, setecentos e trinta e um
milhoes, trezentas e noventa e duas mil, duzentas e quarenta) acoes, todas
nominativas e sem valor nominal, sendo 1.848.912.735 (um bilhao, oitocentos e
quarenta e oito milhoes, novecentas e doze mil setecentas e trinta e cinco)
acoes ordinarias e 2.882.479.505 (dois bilhoes, oitocentos e oitenta e dois
milhoes, quatrocentas e setenta e nove mil, quinhentas e cinco) acoes
preferenciais."