CMIG4 Cia Energetica Minas Gerais Cemig

CEMIG (CMIG-N1)


Fato Relevante - Aumento de capital da Renova Energia S.A.

A empresa enviou o seguinte fato relevante


A COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ("Cemig"), companhia aberta, com
acoes negociadas nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
publico informar, nos termos da Instrucao CVM n. 358 de 03/01/2002, conforme
alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a BM&FBovespa S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") e ao mercado em geral, que a sua
coligada Renova Energia S.A. ("Renova") divulgou, em 02/02/2016, Fato Relevante
no seguinte teor:


"Fato Relevante - Aumento de Capital

"A Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Companhia"), em atendimento a Instrucao CVM n.
358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que foi aprovado em Reuniao do Conselho de Administracao na data de hoje,
aumento de capital no valor de ate R$731.247.640,38 (setecentos e trinta e um
milhoes, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e
oito centavos) mediante a emissao de ate 81.587.997 de novas acoes ordinarias e
de ate 28.208.946 de novas acoes preferencias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, pelo preco de emissao por acao ordinaria ou preferencial de
R$6,66 e de R$19,98 por Unit ("Aumento de Capital").

O aumento de capital sera realizado dentro do limite do capital autorizado e
todas as novas acoes emitidas serao identicas as acoes ordinarias e
preferenciais ja existentes. O Aumento de Capital sera realizado por meio de
subscricao particular e sera dada preferencia aos atuais acionistas da Companhia
de participarem do Aumento de Capital na proporcao de suas participacoes sociais.

Cada acao, quer seja ordinaria ou preferencial e cada Unit, conferira ao seu
titular o direito de preferencia para subscrever 0,344436239 nova acao ou Unit.

Todas as informacoes sobre o aumento de capital e o direito de preferencia
constarao do Aviso aos Acionistas que sera divulgado pela Companhia.

O Aumento de Capital e uma das acoes para dar sequencia ao plano de negocios da
Renova apos o cancelamento da Fase II da transacao com a TerraForm Global. O
objetivo do novo plano de negocios da Companhia e redimensionar os investimentos
futuros e adequa-los as condicoes atuais do mercado em funcao da piora de
liquidez e da disponibilidade de credito.

A Renova vem trabalhando em diversas frentes para executar esse plano, ja tendo
anunciado uma importante mudanca na diretoria, renegociacoes de dividas,
antecipacao de recursos de contratos de energia e reestruturacao do quadro de
colaboradores, buscando uma estrutura mais leve, eficiente e flexivel.

O Aumento de Capital servira para reforcar o caixa da Companhia e fazer frente a
implantacao dos projetos ja em construcao e em fase de desenvolvimento, bem como
para honrar com as despesas e dividas da holding.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado informados a respeito do Aumento
de Capital e das demais informacoes relevantes sobre a Renova.".


A participacao da CEMIG neste aumento de capital da Renova Energia S.A se dara
por meio de sua subsidiaria integral, Cemig Geracao e Transmissao S.A., que
aprovou o aporte de ate R$ 240,0 milhoes, sendo R$85,0 milhoes subscritos e
integralizados no dia 03/02/2016, e 115,0 milhoes que serao subscritos e
integralizados em marco de 2016, e ate R$40,0 milhoes a serem subscritos e
integralizados na rodada de sobras, no caso de existencia.

A CEMIG mantera seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados
sobre a conclusao dessa operacao.


Belo Horizonte, 02 de Fevereiro de 2016.