LIGT3 Light Sa

LIGHT S/A (LIGT-NM)


Fato Relevante - Aumento de capital da Renova Energia.

A empresa enviou o seguinte fato relevante

A Light S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358,
de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
a Renova Energia S.A., empresa na qual a Light Energia S.A., subsidiaria
integral da Companhia, participa do bloco de controle, divulgou ontem, 02 de
fevereiro de 2016, o seguinte Fato Relevante:


"A Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Companhia"), em atendimento a Instrucao
CVM n. 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que foi aprovado em Reuniao do Conselho de Administracao na data de hoje,
aumento de capital no valor de ate R$731.247.640,38 (setecentos e trinta e um
milhoes, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e
oito centavos) mediante a emissao de ate 81.587.997 de novas acoes ordinarias e
de ate 28.208.946 de novas acoes preferencias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, pelo preco de emissao por acao ordinaria ou preferencial de
R$6,66 e de R$19,98 por Unit ("Aumento de Capital").

O aumento de capital sera realizado dentro do limite do capital autorizado e
todas as novas acoes emitidas serao identicas as acoes ordinarias e
preferenciais ja existentes. O Aumento de Capital sera realizado por meio de
subscricao particular e sera dada preferencia aos atuais acionistas da Companhia
de participarem do Aumento de Capital na proporcao de suas participacoes sociais.

Cada acao, quer seja ordinaria ou preferencial e cada Unit, conferira ao seu
titular o direito de preferencia para subscrever 0,344436239 nova acao ou Unit.

Todas as informacoes sobre o aumento de capital e o direito de preferencia
constarao do Aviso aos Acionistas que sera divulgado pela Companhia.

O Aumento de Capital e uma das acoes para dar sequencia ao plano de negocios da
Renova apos o cancelamento da Fase II da transacao com a TerraForm Global. O
objetivo do novo plano de negocios da Companhia e redimensionar os investimentos
futuros e adequa-los as condicoes atuais do mercado em funcao da piora de
liquidez e da disponibilidade de credito.

A Renova vem trabalhando em diversas frentes para executar esse plano, ja tendo
anunciado uma importante mudanca na diretoria, renegociacoes de dividas,
antecipacao de recursos de contratos de energia e reestruturacao do quadro de
colaboradores, buscando uma estrutura mais leve, eficiente e flexivel.

O Aumento de Capital servira para reforcar o caixa da Companhia e fazer frente a
implantacao dos projetos ja em construcao e em fase de desenvolvimento, bem como
para honrar com as despesas e dividas da holding.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado informados a respeito do Aumento
de Capital e das demais informacoes relevantes sobre a Renova."


Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2016.