PETR4 Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras

PETROBRAS (PETR)

Fato Relevante - Venda dos ativos de distribuicao no Chile

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 3 de maio de 2016 - Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa
que concluiu a negociacao, com a Southern Cross Group, dos principais termos e
condicoes para a venda de 100% da Petrobras Chile Distribucion Ltda. ("PCD"),
detida atraves da Petrobras Caribe Ltd. A Southern Cross Group e uma companhia
de Private Equity fundada em 1998, com US$2,9 bilhoes em ativos sob gestao, e
foco em investimentos na America Latina, em empresas nos setores industriais, de
servicos, logistica e de produtos de consumo.

A PCD e a companhia de distribuicao de combustiveis da Petrobras no Chile e
possui 279 postos de servico, alem de 8 terminais proprios de distribuicao,
operacoes em 11 aeroportos, participacao em 2 empresas de logistica e 1 planta
de lubrificantes.

O valor final da operacao, apos os ajustes de preco acordados entre as partes, e
estimado em aproximadamente US$ 490 milhoes.

Esta operacao, conduzida atraves de processo competitivo, faz parte do Programa
de Desinvestimentos previsto no Plano de Negocios e Gestao 2015-2019 e esta
sujeita a deliberacao e aprovacao de seus termos e condicoes finais pela
Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administracao da Petrobras, pelo Comite
Executivo da Southern Cross e a obtencao das aprovacoes regulatorias aplicaveis.