USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1)

Encerramento do rateio de sobras / Periodo para revisao

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"Em complementacao aos Avisos aos Acionistas divulgados em 18.03.2016 e em
02.05.2016, informamos aos acionistas da Usinas Siderurgicas de Minas Gerais
S.A. - Usiminas ("Usiminas" ou "Companhia") que, em 06.05.2016, encerrou-se o
prazo para o exercicio do direito a subscricao de sobras no aumento de capital
social mediante a emissao de ate 50.689.310 novas acoes preferenciais classe "A"
aprovado pelo Conselho de Administracao, no limite do capital autorizado, em
reuniao realizada em 11.03.2016 ("Aumento de Capital").

Apos o termino do periodo de subscricao de sobras, foram subscritas 6.127.249
acoes, correspondentes a 12,09% (doze virgula zero nove por cento) do total de
acoes emitidas em razao do Aumento de Capital, ao preco de emissao de R$1,28 (um
real e vinte e oito centavos) por acao, totalizando o valor de R$50.294.935,04
(cinquenta milhoes, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e cinco
reais e quatro centavos), superior, portanto, ao limite minimo de
R$32.441.158,50 (trinta e dois milhoes, quatrocentos e quarenta e um mil, cento
e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), estabelecido pelo Conselho de
Administracao para permitir a homologacao do Aumento de Capital.

Tendo em vista a existencia de 11.396.392 acoes nao subscritas no Aumento de
Capital, os subscritores das acoes emitidas terao o direito de rever sua decisao
em relacao a subscricao de acoes, total ou parcialmente, durante o prazo de 5
(cinco) dias uteis, tendo inicio em 16.05.2016 e encerrando-se em 20.05.2016
(inclusive) ("Periodo de Revisao").

O direito de revisao da subscricao de acoes podera ser exercido, mediante a
assinatura dos documentos aplicaveis, (i) nas agencias do Banco Bradesco S.A.
autorizadas a prestar servicos aos acionistas, para aqueles que tem suas acoes
escrituradas perante tal instituicao; e (ii) por meio de seus agentes de
custodia, para os acionistas que tem suas acoes custodiadas perante a
BM&FBOVESPA.

Uma vez encerrado o Periodo de Revisao, e desde que o valor total subscrito
continue a superar o minimo estabelecido pelo Conselho de Administracao, sera
realizada reuniao de tal orgao para deliberar sobre a homologacao do Aumento de
Capital. Apos a realizacao de tal reuniao, sera divulgado novo Aviso aos
Acionistas informando sobre a conclusao do Aumento de Capital, assim como a data
em que os acionistas que exercerem o direito de rever sua decisao em relacao a
subscricao de acoes receberao a devolucao dos valores pagos a titulo de
integralizacao. Belo Horizonte, 13 de maio de 2016."