SÃO PAULO, 3 de maio de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC-, Fitch: CCC e Moody's:
Caa1), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa
da América Latina, vem, em cumprimento ao artigo 157, parágrafo 4º
da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua
subsidiária, GOL LuxCo S.A. ("LuxCo" ou "Emissora")
iniciou hoje ofertas privadas de permuta ("Ofertas de
Permuta") de todos e quaisquer títulos representativos de dívida no
exterior (notes) em circulação (a) com
remuneração de 7,50% e vencimento em 2017 ("Notes 2017")
emitidos pela Gol Finance ("Finance"), por dinheiro e por
novos títulos de dívida no exterior (notes) com
remuneração de 8,50% e com vencimento em 2018 ("Novas Notes
2018") a serem emitidos pela Emissora; (b) com
remuneração de 9,250% e vencimento em 2020 ("Notes 2020")
emitidos pela Finance, com remuneração de 8,50% e vencimento em
2022 ("Notes 2022") emitidos pela LuxCo e com remuneração de
10,750% e vencimento em 2023 ("Notes 2023") emitidos pela
LuxCo, por dinheiro e por novos títulos de dívida no
exterior (notes) com remuneração de 8,50% e com
vencimento em 2022 ("Novas Notes 2022"), a serem emitidos pela
Emissora; e (c) com remuneração de 8,75% e sem data de
vencimento ("Notes Perpétuos" e, em conjunto com as Notes 2017
e Notes 2022, "Notes Antigas") emitidos pela Finance, por novos
títulos de dívida no exterior (notes) com remuneração
de 8,50% e com vencimento em 2028, a serem emitidos pela
Emissora ("Novas Notes 2028" e, em conjunto com as Novas Notes
2018 e Novas Notes 2022, as "Novas Notes"). As Novas Notes contarão
com garantia fidejussória na forma de fiança prestada pela VRG
Linhas Aéreas S.A. e pela GOL.
Mais informações: www.voegol.com.br/ri
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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.