SÃO PAULO, 26 de maio de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a
maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América
Latina, lembra aos detentores dos bônus não garantidos que o prazo
estendido para se qualificarem para o "Prêmio de Aceitação
Antecipada", que corresponde a 5% do valor de face original, por
oferta dos títulos em aberto Seniores com vencimento em 2017, 2020,
2022 e 2023 e titulares dos Bônus Perpétuos em sua Oferta de Troca
privada, é sexta-feira, 27 de maio de 2016, às 17:00 horário de
Nova York (18:00 horário de
Brasília).
O prêmio de aproximadamente 10 a 50% oferecido em cima do atual
valor de mercado inclui o "Prêmio de Aceitação Antecipada" de 5% do
valor de face original para os detentores dos Bônus Antigos.
As Notes Garantidas serão garantidas também por garantia real na
forma de alienação fiduciária de todas as peças de reposição de
aeronaves (spare parts) detidas pela GOL e, portanto,
serão estruturalmente sênior sobre todas as dívidas que não sejam
garantidas por garantia real, presentes ou futuras, da GOL, no
limite do valor da garantia em questão. Detentores das Notes
Antigas não terão o benefício da garantia real e os titulares das
Notes Antigas que não participarem das Ofertas de Permuta estarão
subordinados às Novas Notes, no limite do valor da alienação
fiduciária em questão.
Para mais informações e participar da oferta privada de troca,
titulares elegíveis devem acessar o seguinte site:
www.dfking.com/gol. Detentores devem entrar em contato com o
D.F. King & Co., Inc, agente de
informações, pelos telefones (212) 269-5550 ou (866) 796-6898,
sendo o segundo número uma ligação gratuita.
Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma
solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário. Nem a
Companhia, nem seus administradores, nem seu Conselho de
Administração, nem o Agente, está fazendo qualquer recomendação
quanto a se os titulares de notes devem ou não ofertar suas
Notes Antigas para a permuta no âmbito das Ofertas de Permuta. Além
disso, nenhuma das partes acima mencionadas autorizou qualquer um a
fazer recomendações nesse sentido.
Para mais informações visite:
www.voegol.com.br/ri
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(11) 2128-4700
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FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.