CNF Conafi SpA

Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva in Italia nel settore dell'acquisto di portafogli 'granulari' di crediti Npl da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi, Spac e societa' nell'attività di gestione e recupero crediti, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant ISCC Fintech 2021-2024", sul mercato Mercato Euronext Growth Milan, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per domani 22 dicembre 2021.

"L'elevata domanda, rappresentativa di molti dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri, è il risultato dell'apprezzamento, da parte della comunità finanziaria, del posizionamento di mercato, della bontà del modello di business, del track record e della credibilità del management di ISCC Fintech, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow", ha commentato Gianluca De Carlo, Ceo di Iscc Fintech.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'Ipo è pari a circa 14,5 milioni (escluso l'esercizio della greenshoe in vendita), rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di 5,00 euro per azione ordinaria, per complessive 2.900.000 azioni ordinarie, di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni.

Ad esito del collocamento istituzionale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di ISCC Fintech sarà composto da 12.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 64,5 milioni di euro, con un flottante del 22,48% (24,81% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe in vendita da parte dell'azionista Conafi per complessive 300 mila azioni).

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi 4.825.000 warrant, denominati "Warrant ISCC Fintech 2021-2024", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni ordinarie,

a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è invece

pari a 1 warrant ogni 4 azioni ordinarie a tutti coloro che detengono azioni ordinarie ad una data di stacco che verrà individuata nei termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ISCC Fintech è assistita da Integrae Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Studio Legale Chiomenti (Advisor Legale) e Bdo Italia (Advisor Fiscale e Società di Revisione).

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 03:39 ET (08:39 GMT)

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