Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
Com Esforços Restritos de Colocação e Garantia Firme
Recife, 13 de julho de 2015. A Ser Educacional S.A. (BM&FBOVESPA SEER3,
Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de
educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados, vem
informar a seus acionistas e ao mercado, em atendimento ao disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, que seu Conselho de Administração aprovou a 1ª emiss...
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
Com Esforços Restritos de Colocação e Garantia Firme
Recife, 13 de julho de 2015. A Ser Educacional S.A. (BM&FBOVESPA SEER3,
Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de
educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados, vem
informar a seus acionistas e ao mercado, em atendimento ao disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, que seu Conselho de Administração aprovou a 1ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da
Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que será objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação e distribuição nos termos da
Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. Os recursos
captados serão utilizados para financiar os investimentos em projetos da Companhia e
o saldo remanescente será utilizado para reforço de capital de giro. As debêntures
terão valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) na data de
emissão, totalizando o montante de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de
reais). A Emissão é destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos
da legislação vigente.
As Debêntures não terão seu valor nominal unitário atualizado monetariamente. Sobre
o valor nominal unitário das Debêntures ou saldo do valor nominal unitário das
Debêntures, conforme o caso, incidirão juros correspondentes à variação acumulada
de 100% (cem por cento) da taxa média diária de juros dos DI (“Taxa DI”), base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida de um percentual (spread) ou
sobretaxa de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”).
As condições gerais e prazos da Emissão estão divulgados na ata da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) realizada em 10 de julho de 2015, a
qual se encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site
da Companhia (www.sereducacional.com/ri).
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