Duratex - Central De Noticias

SÃO PAULO - Em assembleia realizada hoje, os acionistas da Duratex, que produz painéis de madeira e louças sanitárias, aprovaram a emissão de R$ 99,9 milhões em debêntures conversíveis.

A operação já havia sido aprovada pelo conselho de administração no dia 24.

Com essa emissão, a BNDESPar poderá passar a integrar o capital da Duratex. A empresa de participações subscreverá pelo menos 57,8% do valor das debêntures, já que os controladores - Itaúsa, com 40% das ações e Companhia Ligna de Investimentos, com 17,8% - cederão seus direitos de subscrição.

Os demais acionistas terão entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março para exercer seu direito de preferência na subscrição das debêntures, na proporção de 0,14% das ações detidas no encerramento do pregão de hoje. Após esse período, as sobras serão integralizadas pela BNDESPar.

De acordo com o comunicado de hoje, serão emitidas 777 mil debêntures, ao valor nominal de R$ 128,70. Para todos os efeitos, a data de emissão constará como 15 de janeiro - atualizado pelo IPCA, o valor de cada papel atualmente é de R$ 129,70 -, com vencimento em cinco anos.

Cada debênture será conversível em dez ações ordinárias da companhia a qualquer momento, o que implica um preço de R$ 12,87 para a conversão dos papéis. Hoje, as ações da Duratex encerraram o dia estáveis, cotadas a R$ 9,96.

Pelo valor proposto, em um cenário em que não haja adesão dos minoritários e a BNDESPar subscreva a totalidade das debêntures, o banco de fomento alcançaria uma fatia próxima de 1,5% no capital da Duratex, em caso de conversão.

Segundo a companhia, o valor captado será utilizado na construção de uma unidade de produção de painéis de madeira do tipo MDF, de maior valor agregado, Itapetininga (SP).