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Inepar - Em Recuperação Judicial (INEP4)

hierroraul
  • Dono
  • 705
  • 18/05/2015

Por que estamos saindo da RJ?

Veja abaixo os últimos fatos relevantes

 

FATO RELEVANTE (04/05/2021)

Decisão arbitral que desonera a IESA da cobrança pretendida pela TUPI B.V no valor de US$ 96.372.432,02, valor esse que eventualmente seria inserido na dívida sujeita aos termos do Plano de Recuperação Judicial, na classe de passivo quirografário.

 

FATO RELEVANTE (20/04/2021)

Renegociação de dívida antiga (2012): parcelamento da dívida R$ 337.219.036,26 em 10x.  Tal dívida, caso seja paga em dia, terá abatimento, com potencial de chegar a um “Saldo Devedor com Desconto” correspondente a R$ 239.428.680,99.

Vale frisar, também, que a garantia da operação foi dada por contas do fundo de recebíveis da Inepar. Isto é, trata-se de uma dívida praticamente paga já que o fundo tem a receber aproximadamente R$ 600 milhões de créditos em claims da Inepar.

 

FATO RELEVANTE (24/03/2020)

Regularização fiscal: remoção de cobranças em duplicidade ou caducadas. Como resultado, teremos aproximadamente 800 milhões para PL.

 

PETIÇÃO (15/01/2021)

A administradora judicial, Deloitte, apresenta relatório que daria base para o fim da recuperação judicial.

 

FATO RELEVANTE (31/12/2020)

Iesa Óleo & Gás obteve uma vitória no procedimento arbitral contra a Tupi BV e a Petrobras Netherlands BV, concedendo à Iesa o ressarcimento por danos, mais juros pré-adjudicação, que totalizam aproximadamente US$ 107 milhões. 

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FAQ

 

1- Onde consigo ler o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Grupo Inepar?

O laudo pode ser acessado aqui.

2- Qual o PL (Patrimônio Líquido) projetado pós RJ?

Pelo projetado no quadro abaixo, o PL será de ~R$ 1.9Bi

3- Qual o fator de conversão de dívida em ação?

Pelo PRJ, para cada R$ 70.8 de crédito, o credor receberá 1 INEP3.

Este foi o “pulo do gato” do PRJ, comprometendo-se a pagar com enorme desconto quando comparamos com a cotação da época da proposta: ~R$ 3,xx.

4- Qual ação tem mais valor INEP3 ou INEP4?

No PRJ há um cálculo feito partir de um histórico de cotações que chegou à proporção: 1 INEP3 = 1,28 INEP4.

5- Qual ação tem mais liquidez?

INEP4 (PN).

6- Após o PRJ, ainda teremos as duas ações (PN e ON)?

O PRJ propões, dentre outras coisas, a migração para Novo Mercado, onde somente há ação ON.

7- Sou credor quirografário, como serei pago?

O pagamento se daŕa da seguinte maneira:

  • Se crédito a receber é menor ou igual a R$ 500: recebe toda a quantia em dinheiro
  • Se crédito a receber for maior do que R$ 500: recebe 500 reais e o restante é convertido em ações (vide pergunta 3 para saber quantas ações receberá).

8- Tenho dividendos a receber, como serei pago?

Vide pergunta 7.

9- Qual o potencial de diluição da ação?

No cenário em que o Grupo Inepar efetua o aumento de capital integral proveniente das opções A e B exercidas pelos credores quirografários, os acionistas atuais serão diluídos em 37,5%. E se 100% dos credores quirografários das opções C e D receberem os títulos mobiliários e exercerem o direito de conversão das debêntures em participação acionária no Grupo Inepar, os acionistas atuais seriam diluídos em 83,5%.

10- Na última década, qual foi o topo de cotação da INEP4?

A cotação atingiu seu pico em 14/01/2010: R$ 160,40.

11- Quando a empresa entrou com pedido de RJ?

Setembro de 2014.


12- Quando o Plano de RJ (PRJ) foi aprovado?

O plano foi aprovado em Maio de 2015, por ~90% dos credores.

13- Como acompanho o Processo de RJ?

Link para acompanhamento da RJ

14- Há previsão para sair da RJ?

Sem mais delongas: aguardando a canetada do Juiz!

15- Como negocio minhas debêntures?

Vide orientação no capítulo 11 deste documento.

 

16- Quantas ações foram emitidas com a conversão de debêntures?

779.715 ON (atualizado em 15/05/2021).

 

17- Qual o percentual da dívida em debêntures que já foi convertida em ações?

3,93% (atualizado em 15/05/2021).

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REGRAS (infelizmente, para algumas pessoas, só a violência gera a compreensão):

I - Aqui é Inepar (INEP3/INEP4), portanto, a citação de qualquer outro papel será moderada e o usuário será alertado. Em caso de reincidência: banimento.

II- Comentário terrorista: o primeiro comentário será moderado e o usuário será alertado. Em caso de reincidência: banimento.

III- Animadores de torcida (vai explodir, foguete, etc): o primeiro comentário será moderdo e o usuário será alertado. Em caso de reincidência: banimento.

IV- Divulgar trades (quanto comprou x quanto vendeu). Ninguém tem interesse nisso. Em caso de reincidência: banimento.

 

 



  • 18 Mai 2015, 23:23
  • 19 Mai 2021, 12:12
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Ativos Discutidos
BOV:INEP4 1.92 -5.4%
BOV:INEP3 1.92 -4.5%
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