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Oferta Pública E Acompanhamento Smiles

moacirbtu
  • Dono
  • 1748
  • 03/01/2007

Espaço destinado a debatermos sobre as possibilidades de investimento da empresa SMILES S. A. e seu lançamento na bolsa de valores.

 

 

Smiles pode levantar até R$1,35 bilhão em IPO

A companhia vai emitir em distribuição primária lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias e a faixa indicativa de preço foi definida entre 20,70 e 25,80 reais por papel

 
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Divulgação

Avião da GOL pintada com logo do programa de fidelidade Smiles

 

Smiles: a empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol pode levantar até 1,35 bilhão de reais em sua oferta pública inicial de ações

 

São Paulo - A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, Smiles, pode levantar até 1,35 bilhão de reais em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira.

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A companhia vai emitir em distribuição primária lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias, com a faixa indicativa de preço definida entre 20,70 e 25,80 reais por papel. O IPO, realizado no ambiente Novo Mercado da BM&FBovespa, ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13.526.569 ações.

A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bovespa, depois que a Multiplus, da TAM, fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de 723,8 milhões de reais, numa emissão que ficou abaixo do potencial 1 bilhão de reais em projeções iniciais.

Segundo a empresa, o programa de milhagem Smiles tem cerca de 8,9 milhões de cadastrados. As companhias aéreas parceiras do programa são Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.

A venda das ações da Smiles ocorre em meio a uma série de ofertas anunciadas recentemente. Na quarta-feira, a BB Seguridade, do Banco do Brasil, divulgou os termos de um IPO que pode levantar até 12 bilhões de reais, no que pode marcar a maior oferta do tipo desde a operação de 14 bilhões de reais do Santander Brasil, em outubro de 2009.

O IPO da Smiles acontece também em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. A Gol encerrou 2012 com prejuízo líquido de 1,5 bilhão de reais.

Segundo os termos do prospecto da oferta da Smiles, a fixação do preço das ações ocorre em 25 de abril, enquanto o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril.

Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.

Atualizado às 8h26min







  • 16 Abr 2013, 09:35
  • 01 Mai 2013, 14:06
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Ativos Discutidos
Índices Mundiais
Alemanha 0.0%
Austrália 0.8%
Brasil 0.0%
Canadá 0.0%
EUA (Dow Jones) 0.0%
EUA (NASDAQ) 0.0%
França 0.2%
Grécia 0.3%
Holanda 0.3%
Inglaterra 0.3%
Itália 0.0%
Portugal -0.1%
Maiores Altas (%)
BOV:JSAF12 1.17 2,240.0%
BOV:JFEN3 2.65 55.0%
BOV:AGXY3 2.03 19.4%
BOV:CEDO3 39.00 13.0%
BOV:CEAB3 10.18 9.8%
BOV:CSRN3 26.99 9.4%
BOV:BMKS3 397 8.8%
BOV:CLSA3 5.10 8.1%
BOV:PLPL3 13.79 7.5%
BOV:VVEO3 6.39 7.4%