IPO: Empresa de rastreamento de veículos Sascar solicita registro para oferta pública inicial de ações

São Paulo, 20 de Agosto de 2013 – Conforme prospecto preliminar divulgado nesta terça-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa de rastreamento de veículos e cargas Sascar entrou com pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO).

A Sascar possui operações em mais de três mil municípios no país e atende aproximadamente dezoito mil empresas. No prospecto preliminar, a companhia afirmou que monitora mensalmente mais de 210 mil veículos e 10 mil cargas, e que é líder no fornecimento de soluções de rastreamento voltadas para gestão de frotas e ativos móveis no Brasil. A companhia possui um modelo de negócio com base em contratos que geram receitas mensais recorrentes, reajustáveis pela inflação anualmente e cujo prazo médio é superior a vinte e quatro meses.

Em 2012, a receita líquida combinada da Sascar chegou a 229,9 milhões de reais. No mesmo período, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado combinado foi de 83,9 milhões de reais, com margem de 36,5 por cento. Já no primeiro semestre, a receita líquida consolidada da empresa avançou 16,4 por cento ante igual período do ano passado, para 132,3 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada de 38,3 por cento.

A operação envolverá a distribuição primária e secundária de ações ordinárias, em que os recursos serão destinados ao caixa da empresa e aos acionistas vendedores, respectivamente. Segundo a companhia, 80 por cento do dinheiro captado no IPO financiará aquisições, com os outros 20 por cento sendo utilizados no reforço da estrutura de capital da empresa.

O valor total da oferta e a faixa de preço estimada para os papéis ainda não foram divulgados, assim como a data prevista para a oferta. O BTG Pactual será o coordenador líder da oferta. Os demais coordenadores são: Credit Suisse, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch e Bradesco BBI.