O Conselho de Administração da farmacêutica Pfizer aprovou no domingo a compra da concorrente Allergan por mais de US$ 155 bilhões (R$ 578 bilhões). O acordo, que resultará na maior companhia farmacêutica do mundo, prevê a troca de 11,3 ações da Pfizer, dona da marca Viagra, para cada papel da fabricante do Botox, segundo informações da Bloomberg.
Cada ação da Allergan seria negociada a US$ 363,63, um prêmio de cerca de 27% acima do preço dos papéis da empresa em 28 de outubro, antes da divulgação da notícia ao mercado. Os investidores da Pfizer poderão ainda optar por receber a quantia em dinheiro ao invés de receber ações da nova companhia, com isso serão pagos aproximadamente US$ 12 bilhões.
A transação está estruturada para que a Pfizer mude seu endereço para Dublin, onde a Allergan é registrada e os impostos são menores. A ideia é amenizar gastos fiscais, embora sede operacional da farmacêutica esteja em Nova York.
De acordo com a reportagem da Bloomberg, o atual presidente da Allergan, Brent Saunders, continuará como diretor de operações da nova empresa, supervisionando as áreas de vendas, fabricação e estratégia. As estimativas são de que o acordo tenha efeito sobre o lucro ajustado da Pfizer a partir de 2018 e deverá impulsionar os ganhos em 10% no ano seguinte.