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Mesmo diante do recuo anual de 9,1% do lucro recorrente do Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) no segundo trimestre, para R$ 5,575 bilhões, o BB Investimentos, do Banco do Brasil, reajustou para cima sua projeção de preço-alvo para as ações da instituição, de R$ 36 para R$ 39.
Em relatório divulgado hoje pelo banco de investimentos do Banco do Brasil, os resultados do Itaú foram considerados bastante positivos, batendo todas as estimativas da casa. O BB permanece otimista com os números da instituição financeira, que é seu papel preferido no setor.
Segundo os analistas Wesley Bernabé, Carlos Daltozo e Kamila Oliveira, a recomendação do BB para o banco também melhorou, de na média do mercado, ou “market perform”, para acima da média, ou ”outperform”. O BB destaca que, apesar das projeções mais pessimistas divulgadas pelo banco para a carteira de crédito e as receitas, os números apontam para um crescimento do lucro líquido do banco de 3,1% e 5,7% em 2016 e 2017, respectivamente.
A margem financeira do banco no período foi beneficiada pelos bons resultados em tesouraria, enquanto as despesas com provisões caíram 16,2%, 1,2% abaixo do esperado. A receita de serviços, por sua vez, foi 6,5% maior do que o aguardado, mas foi compensada por despesas não-financeiras mais elevadas.
Já considerando os dados do chileno CorpBanca, incorporado em abril deste ano, o BB espera uma melhora da carteira de crédito do Itaú, de 10,4% em 2016 e 9,3% em 2017. No entanto, o total de empréstimos deverá cair 9,8% este ano. Em relação às despesas de provisão, os analistas do BB aumentaram suas estimativas de 2016 para R $ 23,4 bilhões.
