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Ibovespa lidera ganhos no mês, com 11%, e no ano, 50%; dólar perde 19% em 2016

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Com a alta de 11,23% em outubro, o Índice Bovespa acumula ganhos no ano de 49,77%, reflexo da melhora das condições internas. Sinais de ajuste do déficit fiscal com a aprovação na Câmara da PEC 241, que limita a correção dos gastos públicos, queda da inflação permitindo o início do processo de redução dos juros pelo Banco Central e um cenário externo relativamente tranquilo ajudaram nessa retomada. Fatores microeconômicos, com a nova gestão da Petrobras, também ajudaram nessa alta. A estatal acumula ganho de 164% no ano no papel PN (BOV:PETR4) e de 117,50% no ON (BOV:PETR3). A maior alta do ano no índice, porém, é de Usiminas (BOV:USIM5), com 195,93%, seguida de Metalúrgica Gerdau (BOV:GOAU4), com 189,01% e CSN ON (BOV:CSNA3), 168,50%.

Bolsa na lua, dólar no chão

Os mesmos fatores que puxara o Ibovespa para cima empurraram o dólar para baixo, fazendo com que a moeda americana fechasse o mês em queda de 1,9% e, no ano, de 19,27%. A repatriação de recursos pelo processo de regularização de ativos no exterior ajudou a derrubar ainda mais o dólar no fim deste mês. E o ouro, que é cotado em dólar, acompanhou a baixa, ampliada pelas perdas no exterior após os sinais de crescimento nos EUA.

Na renda fixa, os fundos mais longos sofreram com a instabilidade dos juros e com a alta das taxas após o Banco Central manter o conservadorismo e reduzir os juros em 0,25 ponto percentual, e não 0,5 como alguns imaginavam na reunião do Comitê de Política Monetária. Bom para os antigos fundos DI, ou os fundos de baixa duração soberanos. A inflação baixa, por sua vez, permitiu que quase todas as aplicações ficassem acima da variação do IGP-M. Até a poupança voltou a ter rendimento acima da inflação.

Abaixo, o desempenho dos principais ativos, no mês e no ano, com e sem imposto de renda.

Rentabilidades no mês
Aplicação Outubro No ano Liq. Mês Liq. Ano
Ibovespa 11,23 49,77 11,23 49,77
RF Dur. Baixa Grau Invest 1,06 11,70 0,90 9,95
RF Dur. Media Grau Invest 1,05 11,80 0,89 10,03
RF Dur. Baixa Soberano 1,04 11,51 0,88 9,78
CDI 1,00 11,52 0,85 9,79
Renda fixa Simples 0,94 10,65 0,75 8,52
RF Dur.Livre Grau Invest 0,90 12,06 0,77 10,25
RF Dur. Alta Grau Invest 0,87 14,40 0,74 12,24
RF Dur. Livre Credito Livre 0,84 11,16 0,71 9,48
Poupança 1 0,66 6,88 0,66 6,88
Poupança 2 0,66 6,88 0,66 6,88
IGP-M 0,16 6,63 0,16 6,63
Dólar Comercial -1,94 -19,27 -1,94 -19,27
Ouro -6,83 -4,43 -6,83 -4,43

 

Rentabilidades Em 2016 (%)
Aplicação Outubro No ano Liq mês Liq. Ano
Ibovespa 11,23 49,77 11,23 49,77
RF Dur. Alta Grau Invest 0,87 14,40 0,74 12,24
RF Dur.Livre Grau Invest 0,90 12,06 0,77 10,25
RF Dur. Media Grau Invest 1,05 11,80 0,89 10,03
RF Dur. Baixa Grau Invest 1,06 11,70 0,90 9,95
CDI 1,00 11,52 0,85 9,79
RF Dur. Baixa Soberano 1,04 11,51 0,88 9,78
RF Dur. Livre Credito Livre 0,84 11,16 0,71 9,48
Renda fixa Simples 0,94 10,65 0,75 8,52
Poupança 1 0,66 6,88 0,66 6,88
Poupança 2 0,66 6,88 0,66 6,88
IGP-M 0,16 6,63 0,16 6,63
Ouro -6,83 -4,43 -6,83 -4,43
Dólar Comercial -1,94 -19,27 -1,94 -19,27

Fonte: BC, Anbima, FGV, Cetip, Lopes Filho, CMA, BM&FBovespa. O rendimento dos fundos foi projetado pela Anbima, com base em dados até dia 26. Poupança 1 são depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012, seguindo a nova fórmula de remuneração da caderneta. Poupança 2 são depósitos feitos antes de 4 de maio, que seguiram rendendo 0,5% ao mês mais TR. O imposto de renda descontado dos fundos e do CDI equivale a 15%, referente a aplicações com mais de 2 anos de prazo, com exceção dos fundos curto prazo, cujo desconto foi de 20% do rendimento bruto. Dólar, Ibovespa e ouro não sofreram desconto de imposto. O ouro ativo financeiro é isento de IR para pessoas físicas.

 

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