A Petrobras (BOV:PETR4) concluiu uma oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 4 bilhões (aprox. R$ 12,9 bilhões). Do total, US$ 2 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 2 bilhões em dez anos. Surpreendente foi a demanda do mercado pelos títulos da companhia: US$ 19 bilhões (cerca de R$ 61,2 bilhões), representando ordens de 592 investidores dos EUA, Europa, Ásia e América Latina. As operações foram precificadas com os menores níveis de prêmio em relação aos títulos em atual negociação da companhia. Os recursos levantados com a emissão serão usados para recomprar títulos que venceriam entre 2019 e 2020, ampliando o prazo de pagamento de parte da dívida.
Outras notícias importantes do dia
• A Paranapanema aprovou, por unanimidade, a segunda renovação da postergação do pagamento dos dividendos declarados na assembleia geral ordinária realizada em abril do ano passado, tendo em vista que o pagamento permanece incompatível com a situação financeira atual da companhia.
• A Cyrela encerrou quarto trimestre com um volume de lançamentos de R$ 1,27 bilhão, 68% superior ao realizado no mesmo período do ano passado. No ano, os lançamentos atingiram R$ 2,93 bilhões, crescimento de 1%.
• As vendas nos shopping centers da Multiplan atingiram R$ 13,7 bilhões e, segundo a companhia, as mais altas já registradas em um ano, representando crescimento de 2,9%. Os cinco shopping centers mais novos registraram um aumento em 6,4% de suas vendas combinadas, acima da média do portfólio, totalizando R$ 2,4 bilhões das vendas. As lojas satélites alcançaram venda de R$ 27.106/m2, representando um crescimento acumulado de 13,2% desde 2013.
• A Minerva informou que o contrato de compra, por meio do qual a companhia havia assumido a obrigação de adquirir ações de emissão da Frisa Frigorífico Rio Doce em novembro do ano passado, foi considerado extinto por não terem sido satisfeitas, pelos vendedores, todas as condições precedentes acordadas entre as partes.
• Jay Y. Lee, presidente da Samsung, saiu de um interrogatório nesta manhã afirmando que não é culpado das acusações de corrupção e fraude que envolvem o governo de Park Guen-Hye, atual presidente afastada da Coreia do Sul.
Esta notícia foi extraída do Bom Dia ADVFN, newsletter diária divulgada pela ADVFN Brasil, em 18-01-2017. Para receber esta newsletter gratuitamente todas as manhãs em seu email automaticamente, marque a opção “Boletim Noticiário Brasileiro” neste link: Relatórios Financeiros Gratuitos ADVFN