A companhia aérea Azul (BOV:AZUL4) confirmou que a sua controlada Azul Investments LLP precificou nesta quinta-feira (19) uma oferta no exterior no valor total do principal de US$ 400 milhões de Senior Notes com vencimento em 2024 e com um cupom de 5,875%, por ano, destinadas à colocação no mercado internacional.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que as Notes receberam classificação de risco em moeda estrangeira de B1/B+ (Moodys/S&P).
Os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados para propósitos corporativos em geral, incluindo o pagamento ou reembolso de obrigações da Azul Linhas Aéreas Brasileiras (ALAB). A Companhia e a ALAB prestarão garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento das obrigações relacionadas às Notes.
Fonte: Agência Estado