A Gerdau (BOV:GGBR4) deu início a uma recompra de até US$ 500 mi de bônus emitidos no exterior com o objetivo de gerenciar os passivos. A recompra será dos títulos com vencimento em 2020 e juros de 7%, com vencimento em 2021 e juros de 5,750%, e com vencimento em 2024 e juros de 5,893%.
A Gerdau oferece um prêmio de recompra antecipada de US$ 30,00 nos três bonds a cada US$ 1.000 de principal dos bonds oferecidos.
Segundo o documento da Gerdau, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “tem-se a intenção de que a recompra dos Bonds ofertados no âmbito da Oferta de Recompra seja liquidada com a compensação de recursos líquidos captados por meio de determinada colocação de novos títulos de dívida no exterior (novos bonds) a serem emitidos pela Gerdau Trade Inc”.
Fonte: Agência Estado