A Vulcabras Azaleia (BOV:VULC3) informou ao mercado na noite desta segunda-feira (1), que definiu a faixa indicativa de R$ 8,50 a R$ 10,50 para o preço das ações em oferta de distribuição primária e secundária, com esforços de colocação no exterior.
A operação consiste na emissão primária de 60,526 milhões de ações e uma emissão secundária de 7,894 milhões de ações. Esse volume pode ser aumentado em até 15%, chegando a 10,263 milhões de ações, dependendo da procura na fase de reserva de ações.
Considerando o valor da faixa indicativa, a oferta pode movimentar entre R$ 581,6 milhões e R$ 718,4 milhões.
A oferta de ações é coordenada pelos bancos Credit Suisse, Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch.