A BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras (PETR4), divulgou hoje o prospecto preliminar de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Segundo o documento, o Citigroup será o coordenador líder, com o auxílio dos bancos BofA Merrill Lynch, o BB Investimentos, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley e o Santander.
A operação será destinada para institucionais e pessoas físicas, que poderão também investir a partir de R$ 200 por meio de fundos de ações constituídos para a ocasião.
As ações serão listadas no Novo Mercado. A estatal petrolífera pretende levantar algo em torno de R$ 4,96 bilhões com o IPO da BR Distribuidora, considerando o preço da oferta no meio da faixa de R$ 15 a R$ 19.
Confira o documento na íntegra:
*Informações do site Money Times