A Minerva (BOV:BEEF3) anunciou nesta quarta-feira (6), por meio de fato relevante, que a demanda para a sua emissão de Novas Notas, no valor de US$ 500 milhões, foi quatro vezes superior ao ofertado.
Os títulos representativos de dívida devidos em 2028 por sua subsidiária Minerva Luxembourg terão juros remuneratórios pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875%.
Os recursos líquidos decorrentes da oferta para pagar a recompra de todas e quaisquer 7.750% notes remanescentes devidas em 2023.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos obtidos para pagar a oferta de recompra e também, o pagamento de dívidas de curto prazo.