A Gol Linhas Aéreas (BOV:GOLL4) anunciou que a sua subsidiária, Gol Finance, precificou uma emissão adicional (re-tap offering) de US$ 150 milhões em Senior Notes, com vencimento em 2025 e remuneradas a 7,0% ao ano.
Com a reabertura, o total de senior notes em circulação com cupom de 7%, emitidas no dia 11 de dezembro, sobe para US$ 650 milhões de dólares.
A operação deve ser liquidada no dia 2 de fevereiro e a Gol conta com os bancos BoFA Merril Lynch, Credit Suisse e Morgan Stanley, como coordenadores globais.
Fonte: Reuters