Na manhã desta sexta-feira (26) a Petrobras (BOV:PETR4) confirmou, por meio de fato relevante, a emissão de US$ 2 bilhões de títulos Global Notes com vencimento em 1º de fevereiro de 2029 e rendimento ao investidor de 5,95% ao ano.
Como informado pelo Broadcast, a oferta da Petrobras Global Finance tem preço de emissão de 98,402% do montante do principal e cupom de 5,750%.
Registrada na SEC (CVM norte-americana), a emissão conta com apoio total da Petrobras e terá vencimentos em 1º de fevereiro e 1º de agosto (com inicio no próximo).
Com os recursos obtidos, a subsidiária Petrobras Global Finance pretende efetuar a liquidação antecipada dos seguintes títulos:
– 3% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;
– 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;
– 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.
Caso haja recursos remanescentes, a empresa utilizará para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.
Fonte: Reuters