A JHSF fará apenas captação primária na sua oferta inicial de ações (IPO), segundo o prospecto preliminar da operação divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira (28).
De acordo com a entidade, a operação será organizada pela Credit Suisse, Bradesco BBI, BTG Pactual, BB Investimentos, Itaú BBA e J. Safra.
A JHSF Malls tem na carteira os shoppings Cidade Jardim (SP), Catarina Fashion Outlet (São Roque, SP), Bela Vista (Salvador), e Ponta Negra (Manaus). No total, a companhia possui mais de 600 lojas, que juntas venderam R$ 2 bilhões em 2017.
Esse conjunto gerou em 2017 um Ebtida ajustado de R$ 116,4 milhões, alta de 11% sobre o ano anterior.
Fonte: Reuters