Segundo o prospecto atualizado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na última quarta-feira (7), a Ri Happy, empresa de brinquedos controlada pelo grupo de private Equity norte-americano Carlyle, pretende vender suas ações na Oferta Inicial de Ações (IPO – na sigla em inglês), entre R$ 20,30 e R$ 26,30. A empresa espera movimentar cerca de R$ 861 milhões com o seu IPO, sem levar em consideração os possíveis lotes adicionais.
A operação consistirá em uma oferta primária, onde 60% dos recursos obtidos irão para o caixa da empresa. O restante, pertencente à emissão secundária, serão ações vendidas pelo Grupo Carlyle.
Conforme o cronograma anunciado pela empresa, as reuniões com investidores acontecerão até o dia 27 de março, quando a precipitação da ação está marcada. A listagem ocorrerá no Novo Mercado, segmento de maiores exigências de governança corporativa na B3, sob o ticker “RHPY3”.