Eletropaulo e Neoenergia entram em acordo para oferta de ações

A Eletropaulo (BOV:ELPL3) informou na manhã desta terça-feira (17) a oferta restrita de ações e um  acordo de investimento com o grupo Neoenergia (NEOE3B). De acordo com a estatal, a oferta primária com a emissão de 58,9 milhões de novas ações, deve ser ampliada em 15% no caso do lote suplementar.

A elétrica ainda destacou que a coordenação da “Oferta Eletropaulo” é do banco Itaú BBA (líder) com o Bradesco BBI e JPMorgan, e que o preço indicativo é na casa dos R$ 22,00, e que a oferta deve alcançar R$ 1,49 bilhão.

Neoenergia

A companhia entrou em um negócio com a Eletropaulo com a subscrição de ações na oferta ao preço de R$ 25,51. No entanto, a Neoenergia não participará do bookbuilding, que é o processo de formação de preço. Caso o valor ofertado for de R$ 25,51, a Neoenergia se compromete a alocar 80% do total, exceto a parte que pode ser adquirida pelos acionistas da Eletropaulo.

Além disso, a Neonergia garantiu realizar uma oferta concorrente, de aquisição de controle (OPA).

Fonte: Broadcast