Nesta segunda-feira (20), a Marfrig (BOV:MRFG3) anunciou a conclusão do acordo com a norte-americana Tyson Foods para a venda da totalidade de sua participação na subsidiária Keystone Foods por US$ 2,4 bilhões.
A transação contempla a venda de todos os ativos da sua divisão de alimentos processados, com exceção de uma planta de hambúrgueres de North Baltimore, em Ohio, com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado.
A venda do negócio, segundo a Marfrig, visa manter a dívida da companhia em níveis saudáveis. “A transação deverá contribuir para a melhora da estrutura de capital da Marfrig e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira”, destacou o comunicado..
“O ‘enterprise value’ total foi de, aproximadamente, US$ 2,4 bilhões, o qual considera um ‘equity value’ para a Marfrig de US$ 1,4 bilhão (após liquidação da dívida e outros ajustes)”, disse a Marfrig em fato relevante.
O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores e do braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BNDESPar, que detém 33,74% das ações da Marfrig.
As ações da Marfrig fecharam em queda de 9,3% na sexta-feira, maior tombo em quase três anos, após as notícias de que a empresa havia fechado a venda da Keystone, destaca a agência Reuters. O valor, segundo o Itaú BBA, veio abaixo do que vinha sendo aventado na mídia como o valor desejado pela Marfrig.