A Minerva Foods (BOV:BEEF3), maior exportadora de carne bovina da América do Sul, anunciou a listagem da sua subsidiária Athena Foods, na bolsa do Chile. De acordo com informações do jornal Valor Econômico, o faturamento das operações internacionais da empresa é de pouco mais de R$ 6 bilhões, 40% da receita total.
Segundo o diretor financeiro da Minerva, Edilson Ticle, a oferta pública inicial de ações (IPO) da Athena seria realizado em até um ano, auxiliando a Minerva a acelerar seu processo de desalavancagem. A avaliação é que a abertura de capital possa ser feita com um múltiplo (relação entre o valor empresarial e Ebitda) maior do que os atuais da Minerva, que oscilam entre 5 e 6 vezes.
O início dos estudos para o IPO foi aprovado nesta terça-feira (7), pelo conselho de administração da Minerva. O aval do colegiado aconteceu no mesmo dia em que a empresa reportou prejuízo líquido de R$ 926 milhões no segundo trimestre. No mesmo período do ano anterior, a Minerva havia registrado prejuízo de R$ 55,6 milhões.