A elétrica Eneva (BOV:ENEV3) anunciou na noite de quinta-feira que foi concluído o procedimento de “bookbuilding” de sua oferta restrita de ações, com o estabelecimento de preço médio do papel a R$ 18,25, resultando em montante de cerca de R$ 1,1 bilhão.

Em fato relevante, a empresa disse que o início da negociação das ações na bolsa B3 ocorrerá em 8 de abril, e a efetiva liquidação da oferta se dará em 10 de abril.

O anúncio da oferta se deu no fim de março, e o valor de R$ 18,25 por ação foi antecipado pela Reuters na véspera, com informação de fonte.

O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta, que tem ainda BTG Pactual, Santander Brasil e Citi como coordenadores.

A Eneva disse que a quantidade de ações inicialmente ofertada foi, “a critério do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, em comum acordo com os Coordenadores da oferta, acrescida em 21,4%, ou seja, em 10.671.663 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.

Por volta das 12h, as ações ENEV3 operavam entre as maiores altas do Ibovespa, com valorização de 6,6% a R$ 19,72.