A NotreDame (BOV:GNDI3) anunciou na noite segunda-feira que fechou acordo para compra de 100% da operadora mineira de planos odontológicos Belo Dente, por R$ 80 milhões. Segundo comunicado, a Belo Dente tem aproximadamente 350 mil beneficiários, sendo 98% da categoria de planos coletivos e 2% de planos individuais, abrangendo principalmente os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Ainda de acordo com a Notre Dame, em 2018 a Belo Dente teve faturamento líquido de R$ 49 milhões. O valor definido para o negócio representa um múltiplo de 7,4 vezes o Ebtida estimado para a Belo Dente em 2019. A compra será paga à vista, descontando o endividamento da Belo Dente e uma porção retida para contingências.
“O plano de integração prevê sinergias com nossas atuais operações da Interodonto, além de uma parceria comercial com um dos acionistas vendedores, que continuará atuando na expansão da carteira na região”, diz trecho do comunicado.
Reação do Mercado
Na parte da manhã desta terça-feira na bolsa paulista, as ações da NotreDame operam com valorização de 0,88% a R$ 39,09. A Coinvalores destaca que o valor estabelecido para a empresa, de R$ 80 milhões, representa um múltiplo de 7,4x o EBITDA estimado para 2019. O valor será pago à vista. Na visão da corretora, a operação é bem pequena para a companhia, por isso, o impacto nos papéis deve ser muito pequeno.