A Rumo (BOV:RAIL3) irá realizar uma oferta de debêntures no montante, inicialmente, de R$ 1 bilhão, sem considerar papéis adicionais. Segundo a empresa, a totalidade dos recursos captados serão transferidos às suas controladas Rumo Malha Sul e a Rumo Malha Central no valor, respectivamente, de R$ 203 milhões e R$ 797 milhões.
“Os recursos captados pela emissora em decorrência das debêntures adicionais, caso emitidas, serão transferidos em sua totalidade à Rumo Malha Central”, acrescentou.
De acordo com o prospecto, a Rumo Malha Sul e a Rumo Malha Central destinarão os recursos aos seus respectivos projetos de investimento em infraestrutura na área de transporte e logística no setor ferroviário.
A emissão deva representar aproximadamente 25,28% das necessidades de recursos financeiros do Projeto Malha Sul e 29,26% das necessidades de recursos financeiros do Projeto Malha Central.
A Rumo informou ainda que, em razão da oferta de debêntures, os administradores da companhia optaram por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance).