Esse é o Bom dia, Investidor! 13 de Abril de 2020, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

A semana pós feriado de Páscoa começa com o grande acordo feito pela OPEP+ com a participação da Rússia, Estados Unidos, Canadá, Brasil e México que irá reduzir em 9,7 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) a oferta global da commodity a partir de maio, pondo fim à guerra de preços entre sauditas e russos.

O barril futuro dos tipos WTI e Brent altera altas e baixas desde ontem, com os investidores vendo o corte como insuficiente para compensar a demanda mais fraca devido a paralisações de negócios e viagens por causa da pandemia.

A pandemia do coronavírus também divide a atenção dos investidores com  número de casos confirmados da doença no mundo superou 1,8 milhão, sendo 560 mil só nos Estados Unidos, e alcançou mais de 110 mil mortos.

Com isso, o sinal negativo prevalece nesta manhã nos índices futuros das bolsas de Nova York, onde as atenções também estão voltadas para o início da divulgação dos Earnings (lucros) começando hoje e os resultados trimestrais de grandes bancos, a partir de amanhã. A gigante Johnson & Johnson também divulga seu balanço nesta semana.

Na Ásia, as bolsas de valores da Ásia fecharam em queda, exceto em Hong Kong. Já na Europa, as principais bolsas permanecem fechadas, ainda por causa do feriado da Páscoa.

Brasil

Em entrevista ao Fantástico, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cobrou uma “fala única” sobre o combate à disseminação do novo coronavírus, o que pode reservar novas tensões políticas em Brasília.

O Brasil é o 14º no mundo em casos da doença, com mais de 22 mil confirmados oficialmente. A taxa de letalidade é de 5,5% – maior que a dos EUA, que lideram o número de infectados e de óbitos por Covid-19. Mas como o Brasil é o país o que menos realiza testes entre o 15 mais atingidos pela doença, a subnotificação é grande.

A postura do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas de combate ao coronavírus somada à queda na adesão ao isolamento social no Estado de São Paulo e à carreata com buzinaço de manifestantes contra o governador João Doria nas ruas da capital refletem a dificuldade que o país enfrenta para conter a pandemia.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer barrar a pauta “bomba” de auxílio a governadores e prefeitos, que deve ser votada hoje na Câmara. A equipe econômica deve encaminhar uma proposta para transferir até R$ 40 bilhões a estados e municípios para enfrentar a pandemia. Em troca, os reajustes salariais de servidores públicos deve ser suspenso por dois anos.

Agenda Econômica

A volta do fim de semana prolongado em boa parte do mundo ainda se dá em ritmo lento, com a agenda econômica trazendo como destaque apenas as tradicionais publicações do dia, a saber, o relatório de mercado Focus, do Banco Central (8h25) e os dados semanais da balança comercial (15h).

Agenda do Investidor: Dividendos da Raia Drogasil, AGO da Randon e primeiro dia de resultados em Wall Street

Reação do Mercado (07h00)

No último pregão, na quinta-feira passada, o Ibovespa interrompeu três altas consecutivas, sucumbindo à realização, com o feriado prolongado trazendo cautela e fechou em queda de 1,2% a 77.681 pontos. O dólar, por sua vez, caiu pela quarta sessão, quebrando uma sequência de sete semanas de valorização fechando o dia valendo R$ 5,09.

Índice Dólar DXY opera em queda de 0,14%.

O Brent de maio (NYMEX:BZ\M20) está caindo -0,5%(US$ 31,38) e o WTI opera em alta de 1,8% sendo cotado a US$ 23,16.

Os futuros americanos operam em queda: S&P (-1,32%), Dow Jones (-1,31%) e Nasdaq (-1,13%).

Rendimento dos Treasuries Americanos de dez anos sobe 1 BP para 0,735%

ETF EWZ sobe 0,08%.

Aviso ao Investidor

Banco Nordeste (BNBR3) – Banco do Nordeste paga nesta Segunda-feira (13) dividendos e JCP complementares no valor de R$0,777 e R$ 1,943 respectivamente, para investidores com base acionária em 27/03/20, referente o exercício 2019 do total de R$ 232.417.684,36.

CCR (CCRO3) – A CCR passa a ser negociada “ex-dividendos” nesta segunda-feira (13). Os acionistas com base acionária no dia 09 de abril terão direito a R$ 0,297 por ação.

Raia Drogasil (RADL3) –  Acionistas da Raia Drogasil com base acionária até o fim do pregão desta Segunda-feira (13) terão direito a receber dividendos de R$ 0,611 por ação, em reunião aprovada na última Quarta-feira (08), correspondente ao valor de R$ 20.171.127,06 do exercício de 2019.

Randon (RAPT4) – A empresa Randon realiza sua Assembleia Geral (AGO) nesta Segunda-feira (13) e devem votar para fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais.

Destaques Corporativos na B3

Unidas: Unidas (LCAM3) compra Zetta Frotas por R$ 300 milhões

IRB: Ressegurador IRB Brasil (IRBR3) confirma ter recebido intimação sobre reclamação de minoritários; Segundo o Estadão, empresa tem seguro de R$ 400 milhões para se proteger de decisões de executivos.

Grendene: Fábrica de calçados Grendene (GRND3), de Farroupilha, anuncia retomada gradual da produção.

Itaú: Itaú (ITUB4/ITUB3) vai anunciar doação de R$ 1 bilhão para combater a covid-19.

Randon: Randon (RAPT4/RAPT3) poderá recomprar até 7,41% das ações preferenciais em circulação.

Marcopolo: Marcopolo (POMO3/POMO4) retorna parcialmente suas atividades

Petrobras: Petrobras (PETR3/PETR4) notifica Enauta e propõe o parcelamento de pagamento das CDL.

Sabesp: A Sabesp (SBSP3) faz reajuste tributário de 2,4924%

Coteminas: A Coteminas (CTNM3) publicou balanço referente o ano de 2019 revertendo lucro e tendo prejuízo de R$ 42,450 milhões.

Ambev: A Ambev (ABEV3) emitiu notas promissórias no valor de R$ 850 milhões e STF nega pedido para barrar funcionamento da fábrica no Nordeste

Lojas Renner: Lojas Renner (LREN3) emitiu R$ 500 milhões em debêntures.

Enev: Itaú BBA faz recomendação outperform da empresa (ENEV3) com preço-alvo de R$ 39.

Embraer: A Embraer (EMBR3) fechou o acordo de suspensão temporária de contratos de trabalho com os sindicatos.

Even: A construtora e incorporadora Even (EVEN3) publicou resultado prévio do 1T20 com vendas líquidas de R$ 256 milhões.

Direcional: A construtora e incorporadora Direcional (DIRR3) publicou resultado prévio do 1T20 com vendas líquidas de R$ 298 milhões e informa renúncia de Wilson Nélio Brumer como membro do conselho de administração

Vulcabras: Vulcabras Azaleia (VULC3) estende período de férias coletivas até 26 de abril.

Oi: Valor global de remuneração em 2020 da Oi (OIBR3/OIBR4) para os diretores estatutários e membros dos conselhos de administração e fiscal da Oi é de R$79 milhões, 32% acima do aprovado no ano passado, disse hoje o Valor

Klabin: A Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) deve iniciar uma nova rodada de negociações com as sete famílias controladoras da empresa e o BNDES, acionista minoritário, sobre a possibilidade de extinção do pagamento de royalties de até R$60 milhões ao ano pela empresa, diz Valor

Petróleo: Governo cria programa e institui comitê para aprimorar licitações de petróleo e gás (ENEV3/PRIO3/PETR3/PETR4).

Log Commercial: BTG Pactual mantém recomendação de compra mas reduz o preço-alvo da (LOGG3) para R$ 29,00

BR Distribuidora: BR Distribuidora (BRDT3) decide postergar AGO

Aliansce Sonae: A Aliansce Sonae (ALSO3) vai investir R$ 300 milhões em iniciativas a prevenção e proteção dos colaboradores no combate ao coronavírus

Positivo: Positivo (POSI3) comunica medidas tomadas no combate ao coronavírus com redução de 50% da remuneração dos diretores.

Fleury: Fleury(FLRY3) adia divulgação de demonstrações do 1T20.

Triunfo: Triunfo (TPIS3) solicita relicitação da subsidiária Concebra e comunica que Roberto Solheid da Costa de Carvalho assume como diretor de RI até maio de 2021.

Azul: Azul (AZUL4) levanta R$ 130 milhões depositados judicialmente

Carrefour: Carrefour (CRFB3) vê Ecommerce triplicar mas custo operacional cresce.

Petrobras: Bradesco BBI eleva preço-alvo da Petrobras (PETR4) de R$ 16,00 para R$18,50 com incorporação no modelo de Real (R$) mais desvalorizado

Amazon: Amazon (AMZO34) deve contratar 75 mil funcionários para atender demanda durante crise com coronavírus.

JBS: JBS (JBSS3) registra 50 casos da Covid-19 nos EUA mas XP mantém recomendação de compra e prefeito de Ipumirim diz que dois funcionários testaram positivo.

Carne: Carne brasileira amplia mercados com coronavírus reduzindo barreiras comerciais (BRFS3/JBSS3/MRFG3) – Commodities

SLC Agrícola – SLC Agrícola (SLCE3) aprova dividendos antecipados de R$ 0,3941

CCR – CCR aprova dividendos de R$ 0,2970 por ação e tem resultado do Leilão de Concessão homologado

Taesa – Taesa (TAEE11/TAEE4/TAEE3) obtém licenciamento para linhas de transmissão de Sant’Ana

Unicasa – Opportunity aumenta participação para 5,03% (3.321.100 ações)

Hapvida – Guide e BTG Pactual avaliam positivamente a empresa

Recomendação de ativos da Semana