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Destaques do dia: AES Tietê rejeita oferta da Eneva; Produção da Vale cai no 1T20; Prévia da Eztec e muito mais

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Esses são os destaques desta segunda-feira (20):

AES TIETE (TIET11/ENEV3)

O conselho de administração da AES Tietê decidiu, por unanimidade, rejeitar a oferta de combinação de negócios feita pela Eneva. A decisão foi tomada em reunião realizada neste domingo e informada há pouco por meio de fato relevante.

A partir de análises de assessores financeiros, técnicos e jurídicos contratados, a AES Tietê concluiu que os termos e condições da proposta, classificada como “hostil”, são inadequados ao melhor interesse da companhia e do conjunto de seus acionistas. O principal motivo, destaca, é a “incompatibilidade” existente entre negócios e estratégias da Tietê e Eneva.

Estudo a pedido da Eneva calcula ganho de R$ 3,1 bilhões para acionistas com a fusão
Sinergias do negócio envolvem redução do custo de capital, estratégias operacionais e de financiamento, além de eficiências tributárias e em despesas administrativas.

Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4)

Dados da Anac mostram que a demanda doméstica por voos domésticos caiu 32,9% em março em relação a igual período de 2019. A procura por viagens aéreas para fora do País teve queda de 42,4% no terceiro mês de 2020, por conta da crise do novo coronavírus.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tenta fechar nesta semana a operação de socorro às companhias aéreas e prevê a emissão de debêntures simples, com prazo de cinco anos, no valor total de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões.

A ideia do BNDES e do governo é trabalhar um custo mínimo às empresas, com TLP (taxa de longo prazo) mais o spread básico do banco, que hoje está em 1,3% ao ano. Os papéis devem ter um ano de carência para pagamento dos juros e dois anos para o pagamento do montante principal.

As debêntures não serão conversíveis em participação acionária, mas junto serão lançados bônus de subscrição que darão aos seus detentores o direito de entrar no capital das companhias. Esses bônus podem ser negociados no mercado secundário. A expectativa do BNDES, inclusive, é que aéreas estrangeiras possam eventualmente aproveitar o fim da restrição a estrangeiros no setor para ficar com participações nas empresas brasileiras.

Cada empresa receberá de R$ 2,5 bilhões a R$ 3,5 bilhões. O socorro está sendo coordenado pelo BNDES com um sindicato de bancos comerciais. No caso das aéreas, quem lidera essa operação do lado privado é o Bradesco — cada setor ajudado pelo governo tem uma instituição financeira à frente.

Segundo matéria do Valor econômico, um ponto de impasse é em relação a precipitação do valor de mercado das ações das empresas. As aéreas defendem o preço antes da pandemia mas BNDES e bancos resistem,

Banco do Brasil (BBAS3)

BB vai digitalizar operações de câmbio para companhias. A Central de Câmbio e Comércio Exterior, como foi batizada a nova plataforma, pode ser acessada por meio do gerenciador financeiro do BB na internet

Banco Inter (BIDI11)

O Banco Inter disse que recebeu comunicado do BTG Pactual informando que atingiu, no dia 14 de abril, participação de 15.010.244 units (BOV:BIDI11), o que equivale a 15.010.244 ações ordinárias e 30.020.489 ações preferenciais, totalizando 6,37% do total de ações emitidas pelo banco.

Carrefour (CRFB3)

O conselho de administração do Carrefour  informou em ata de reunião do conselho de administração a aprovação da captação de empréstimo no valor total de até R$ 1,5 bilhão com vencimento em até três anos

Carrefour propõe corte de 50% em dividendos por causa de pandemia
O grupo varejista francês também vai cortar temporariamente a remuneração de alguns executivos.

A empresa disse que irá propor dividendo de 0,23 euros por ação durante sua assembleia geral anual, em 29 de maio. Anteriormente, o dividendo planejado era de 0,46 euros por ação.

CCR (CCRO3)

A CCR divulgou o movimento em rodovias na semana entre 10 e 16 de abril com queda de 34,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a queda é de apenas 0,9%.

Desconsiderando a ViaSul, a queda foi de 37,1% no período entre os dias 10 e 16 de abril. O Grupo CCR comunicou que “segue comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades das regiões onde atua no combate da pandemia do coronavírus“.

Copel (CPLE3)

BlackRock informou ao mercado nesta sexta-feira (17) que aumentou a sua participação acionária na Copel (BOV:CPLE3) para 5,09%, passando a contar com 6.530.252 ações da distribuidora em seu portfólio.

CPFL (CPFE3)

O executivo Fernando Mano da Silva deixará a presidência da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) no dia 24 de abril. O Conselho de Administração da CPFL se reuniu na sexta-feira passada em Campinas (SP) e aprovou o nome do atual vice-presidente, Huang Futao, para ser diretor-presidente da empresa a partir do próximo dia 24. Além de diretor-presidente, Huang ocupará os cargos de diretor de Relações Institucionais e diretor de Novos Negócios, que também eram chefiados por Mano da Silva.

Cyrela (CYRE3)

A Cyrela informou nesta sexta-feira (17) que registrou um aumento de 201% nos lançamentos no primeiro semestre de 2020, para R$ 1,64 bilhão, em comparação com o mesmo período do ano anterior, sendo 63% desse volume composto por projetos do segmento de baixa renda (do programa Minha Casa, Minha Vida).

Conforme os dados divulgados em prévia operacional, a incorporadora e construtora lançou 25 novos empreendimentos no período entre janeiro e março deste ano. Dentre esses, a Cyrela apresentou cinco de seis do segmentos Minha Casa Minha Vida, que tiveram comercialização iniciada no final do ano anterior.

Elektro (EKTR4)

A distribuidora de energia Elektro Redes, que opera em parte do interior paulista e no Mato Grosso do Sul, informou que adiará o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas para 30 de dezembro de 2020. A Elektro argumenta que tomou a medida para preservar o caixa por causa da epidemia do coronavírus. Com o adiamento, a empresa segura uma soma aproximada de R$ 67,05 milhões.

Eletrobras (ELET3)

Eletrobras aprovou proposta de R$ 232 milhões da Evoltz por fatia de 49,5% na SPE Manaus Transmissora.

A compra custou R$ 232 milhões e ocorreu no âmbito de um processo competitivo instaurado pela Eletrobras no ano passado para a alienação de participações societárias não arrematadas em um leilão anterior. A transação ainda precisa passar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Depois de aprovada, a Evoltz será controladora integral da linha, que tem 558 quilômetros de extensão e atravessa 12 municípios do Pará e Amazonas.

A empresa também comunicou na manhã desta segunda-feira que concluiu no dia 16 de abril a energização dos aerogeradores do Complexo Eólico Fortim.

O Complexo Eólico Fortim, situado no Ceará, é formado por 5 (cinco) sociedades de propósito específico criadas a partir do Leilão de Energia Nova (A-5) realizado pela ANEEL em dezembro de 2011, visando buscar novos empreendimentos de geração eólica para suprimento de energia.

É composto de 41 aerogeradores de 3 MW cada, estando todos atualmente em operação em Teste. A conclusão desse empreendimento representa um incremento de 123 MW de capacidade instalada de Furnas, correspondente a uma receita anual de cerca de R$ 72 milhões.

Embraer (EMBR3)

O cenário para as fabricantes de aviões é tão delicado que, segundo fontes do setor, pode atrapalhar a conclusão da venda da Embraer (EMBR3) para a Boeing (BA). “A prioridade da Boeing deixou de ser o acordo e passou a ser a própria sobrevivência”, disse uma fonte do mercado. A americana já indicou que a indústria aeroespacial precisará de US$ 60 bilhões do governo americano para sobreviver a crise.

Entre os entraves apontados por analistas está a capacidade de a empresa pagar os US$ 4,2 bilhões pelos quais o acordo foi fechado. Além da redução da demanda por jatos prevista para os próximos anos, os dois acidentes com os aviões 737 MAX, que mataram 346 pessoas e levaram o modelo a parar de operar, já haviam prejudicado a situação de caixa da companhia.

Outro problema é o valor do contrato, que foi fechado entre as duas empresas em julho de 2018. Um dia antes do negócio ser anunciado, a empresa valia R$ 19,8 bilhões no mercado. Hoje, esse número é de R$ 7,3 bilhões, um recuo de 63%.

Engie (EGIE3)

A empresa tem investimentos previstos de, pelo menos, R$ 3,8 bilhões para os próximos três anos. A empresa olha com muita atenção para o risco de consumidores livres recorrerem a liminares para não cumprir com seus contratos, ao invés de buscar uma solução negocial com a geradora.

EZTEC (EZTC3)

A construtora Eztec (EZTC3) publicou a prévia dos seus resultados do primeiro trimestre deste ano (1T20) com crescimento forte e vendas de R$ 455 milhões impulsionadas pelo lançamento do Air Brooklin.

Eztec estima que terá condições de voltar a realizar lançamentos de novos projetos imobiliários no fim do terceiro trimestre. Em março, a companhia suspendeu sua meta de lançamentos em 2020, de que ia de R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões.

JHSF (JHSF3)

Segundo uma notícia publicada no jornal O Globo, o empresário Alexandre Accioly vendeu os 40% de participação que possuía nos restaurantes Fasano al Mare e Gero no Rio de Janeiro. A compradora teria sido a própria construtora e incorporadora paulista JHSF, que era sócia do empresário carioca nos empreendimentos gastronômicos. A JHSF não se manifestou sobre a informação.

IMC (MEAL3)

A empresa International Meal Company (MEAL3) comunicou na manhã desta segunda-feira (20) que os fundos de investimentos geridos pelo Kabouter Management vendeu 3.174.062 ações, equivalente a 1,59%.

Kabouter Management possui agora 4,81% das ações ordinárias emitidas pela Companhia.

Light (LIGT3)

Light comunica que o Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (BDR Nível 1) passou a deter 45.621.300 ações ordinárias, representando 15,01% do seu capital social.

Segundo Brazil Journal, no final de janeiro, Ronaldo Cezar Coelho havia chegado a 10,17% do capital ao comprar parte de um bloco de ações vendido pelo BNDES.

A Light é o segundo ativo que Ronaldo coleciona no setor. Ele também é dono de 21% da Energisa.

Lojas Renner (LREN3)

A empresa informou em comunicado na manhã desta segunda-feira que a AGO foi antecipada para o dia 23 de julho e os resultados do primeiro trimestre de 2020 (1T20) adiados para o dia 14 de maio.

Mitre (MTRE3)

A construtora Mitre registrou queda de 58,8% no Valor Geral de Vendas (VGV) do primeiro trimestre na comparação com mesmo período em 2019, para R$ 33,8 milhões. Esse valor exclui comissões e distratos.

Nos primeiros três meses deste ano, a companhia não fez lançamentos de imóveis e a relação entre unidade vendidas e unidades ofertadas neste período caiu de 56,9% para 21,6%, na comparação entre os primeiros trimestres de 2019 e 2020

MRV Engenharia (MRVE3)

O conselho de Administração da MRV Engenharia (MRVE3) anunciou a aprovação do pagamento de R$ 163,9 milhões em dividendos, valor que corresponde a R$ 0,34014373 por ação.

Pela cotação da ação (R$13,36) de sexta-feira (17), esse valor líquido representa 2,5% de rendimento.

OI (OIBR3/OIBR4)

O colunista Lauro Jardim do Globo divulgou, sem citar fontes, que a justiça autoriza Oi a vender seis imóveis e leiloar outros 27 no valor de R$ 215 milhões.

No total, a empresa vai arrecadar R$ 116,2 milhões. A maior parte, R$ 79 milhões, virá da alienação de um prédio em Florianópolis (SC). A 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro autorizou a Oi, a vender seis imóveis que receberam propostas.

Também foi autorizada a realização do leilão judicial, inclusive por meio eletrônico, de outros 27 imóveis espalhados pelo país avaliados em R$ 96,5 milhões.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras informou o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação no campo de Papa-terra, localizado em águas profundas, na Bacia de Campos.

“Os habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes”, explicou a estatal.

Petrobras (PETR4) manterá águas rasas no limbo

Sem conseguir vender ativos, estatal não tem planos para retomar operações de 62 plataformas. Com custos mais elevados, essas concessões têm dificuldades para se viabilizarem no cenário atual do mercado. A intenção da companhia é vender esses ativos para novos operadores interessados em recuperar campos maduros, mas o momento é ruim para atrair investidores.

Gasolina fica 8% mais barata a partir de amanhã

Com a cotação do petróleo despencando no mercado internacional, a Petrobrásanunciou mais uma vez nesta segunda-feira, 20, queda nos preços dos combustíveis. O litro da gasolina ficou 8% mais barato em suas refinarias e o do diesel S-10 e S-500 para consumo automotivo caiu 4%.

Para o consumo em usinas térmicas, o S-10 foi revisado em 4,2% para baixo e o S-500, em  queda de 4,1%. A Petrobrás baixou também o valor do diesel marítimo em 4,1%.

Restoque (LLIS3)

Em atualização de apresentação institucional da companhia, a Restoque informa que durante os três primeiros meses de 2020, foram consumidos R$ 334 milhões do caixa da empresa, na comparação com dezembro de 2019

Rumo (RAIL3)

BTG Pactual recomenda a compra dos ativos da Rumo com preço-alvo de R$ 25, o que representa um potencial de valorização de 25% para as ações.

“Apesar da fraca visibilidade global, esperamos que os volumes de soja no primeiro semestre permaneçam sólidos”, informa o BTG Pactual.

Para o banco, a empresa está confirmando a sua tese de investimento sólida indo na contra-mão da contração do PIB brasileiro e registrando um sólido crescimento em seu volume de grãos transportados.

“A produção de soja no estado do Mato Grosso é muito resiliente e os volumes transportados estão melhorando constantemente, à medida que a Rumo implementa seu plano de expansão da capacidade”, informou o BTG.

Suzano (SUZB3)

Suzano e Veracel montarão hospital de campanha no sul da Bahia.
Unidade será construída no município de Teixeira de Freitas e equipada com 20 leitos de UTI.

Usiminas (USIM5)

Goldman ELEVOU recomendação para Usiminas de NEUTRA para COMPRA, preço-alvo em BRL 6, potencial de alta de 30% sobre último fechamento. Compilado da Bloomberg mostra faixa de recomendações entre BRL 3.90 e BRL 12.50. Preço-alvo médio em BRL 7.45.

Vale (VALE3)

A Vale divulgou seu relatório de produção e vendas no primeiro trimestre de 2020 e produção de minério de ferro totalizou 59,6 milhões de toneladas, uma queda de 18,2% na comparação com o 1T19. As vendas de minério de ferro e pelotas atingiram 59mt, +5,3% em relação às nossas estimativas, -33% vs. o trimestre anterior e -13% no comparativo anual. Esses números mais fracos do que o esperado vieram do clima pior e manutenção não programada (transportador de correia de longa distância) no Sistema Norte, chuvas fortes no sudeste do Brasil e problemas operacionais no Sistema Sul.

Quinto avião com insumos comprados pela Vale na China chega ao Brasil

Mais um avião com insumos comprados pela Vale na China para combater a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que provoca a Covid-19, pousou no fim da tarde deste domingo (19/04) no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Na carga, estavam 1,25 milhão de máscaras N95, a mais indicada para o uso em ambientes contaminados pelo vírus; 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis, além de mais 1 milhão de kits de teste rápido, perfazendo um total de pouco mais de 3,8 milhões de insumos.

 

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