A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, vai buscar cerca de R$ 5 bilhões por meio de oferta subsequente de ações (ou “follow-on”) na B3, de acordo com informações do Valor. O “follow-on” pode acontecer em cerca de 15 dias.

A operação da varejista (BOV:VVAR3) tem como objetivo colocar dinheiro em caixa. A empresa divulga os resultados primeiro trimestre nesta quarta-feira (13), após ter sido o grande destaque do mês de abril.

Desde meados de abril – após menções sobre dados de vendas informados em ‘lives’ do grupo – o papel subiu 39%. Em 2020, a ação ordinária ainda acumula, porém, uma desvalorização de quase 21%.

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A Via Varejo quer avançar com a operação para aproveitar o bom momento de alta de suas ações e pelas perspectivas positivas, após relatar suas vendas durante a quarentena. Há uma expectativa de que a empresa divulgue alguns dados ajustados por efeitos não recorrentes, dentro de uma percepção de retomada nos negócios, disseram fontes.

A oferta da Via Varejo será liderada pelo Bradesco BBI e também compõem o grupo de coordenadores o Bank of America, Banco do Brasil e XP Investimentos, apurou o Valor.

A companhia publicou fato relevante em que confirma estar avaliando uma oferta. “Se a capitalização viesse, ajudaria a fortalecer a estrutura de capital da empresa. Dependendo do momento em que tiver janela, e da valorização das ações, aí vamos avaliar se faz sentido fazer, mas não há pressão no caixa para o dia seguinte”, disse em um evento da Eleven Financial recentemente.