A d1000, braço da Profarma (BOV:PFRM3) no varejo farmacêutico, pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação, a ser coordenada pela XP Investimentos, envolve uma oferta primária, papéis novos, cujos recursos vão para o caixa da empresa amortizar dívidas, abrir novas lojas e reforçar o capital de giro, segundo o documento.
A empresa também menciona que avaliará oportunidades de crescimento “via aquisições selecionadas”.
A Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos, anunciou na segunda-feira que contratou bancos para coordenar potencial oferta primária de ações da d1000.
Criada em 2016, a d1000 é dona das redes Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário, com total de 300 lojas distribuídas entre Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, segundo a sexta maior rede de varejo farmacêutico do Brasil.
No prospecto, a d1000 afirma que sua dívida líquida somava 205 milhões de reais no fim de março, ou 2,4 vezes o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês).