O Banco Inter anunciou um follow-on de R$ 900 milhões para aumentar seu poder de fogo em aquisições que fortaleçam seu marketplace, num momento em que as vendas começam a ganhar musculatura e relevância dentro do negócio.

A oferta-base será de 14,5 milhões de units, cerca de R$ 900 milhões no preço de fechamento de ontem. O banco Inter possui R$ 14 bilhões de valor de mercado e é negociado na B3 através dos papéis (BOV:BIDI3) (BOV:BIDI4) e (BOV:BIDI11).

A oferta é 100% primária, e os coordenadores são Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e Santander.

A oferta deve aumentar a liquidez do papel e permitir a entrada de novos investidores institucionais. O free float do Inter é de cerca de 60%, mas mais da metade está nas mãos do Softbank (dono de 15% do capital) e de gestoras como Ponta Sul e Atmos— que tem carregado o papel e tendem a acompanhar a oferta — deixando o float real na casa dos 25%.

Segundo o Brazil Journal, uma fonte próxima da transação disse que a família Menin, que tem cerca de 34% do banco, não deve acompanhar a oferta para permitir a entrada de novos acionistas.

Descontos e ofertas especiais no aplicativo

O Banco Inter irá oferecer na próxima quinta (27) e sexta-feira (28) promoções nas principais lojas de varejo do país disponíveis no seu aplicativo. As ofertas incluem descontos especiais e cashback extra, além de cupons e frete grátis para diversas regiões do Brasil.

Durante o evento, batizado de Blackout Inter, os clientes terão seu limite de cartão de crédito disponível dobrado para comprarem no marketplace do Super App. Se o limite é R$ 1 mil, por exemplo, e o consumidor já utilizou R$ 600, em vez de R$ 400, ele terá R$ 800 para usar no aplicativo em sua primeira compra no dia.

“Estamos aprimorando cada vez mais nosso shopping, trazendo novos parceiros e criando condições para que nossos clientes possam fazer suas compras com mais segurança, simplicidade e economia”, diz Rodrigo Gouveia, CEO do Marketplace.

O marketplace, que começou a funcionar em dezembro, está escalando exponencialmente. No mês de julho, o GMV do Inter foi R$ 115 milhões — nove vezes o volume do primeiro trimestre. Em termos anualizados, este número equivale a um GMV de R$ 1,4 bi. Para efeito de comparação, o Magalu fez R$ 3 bi em GMV em seu marketplace no ano passado (obviamente, considerando-se o 3P apenas).

O marketplace conecta o usuário do Inter com mais de 130 lojas de empresas como Unilever, Carrefour, Centauro e Samsung — com o cliente ganhando cashback em dinheiro direto em sua conta. Recentemente, o banco adicionou categorias como viagens e combustível, e planeja entrar em alimentação.

Para ressaltar seu foco estratégico no crescimento de seu marketplace, nos próximos dias o Inter deve anunciar uma nova logomarca abandonando a palavra ‘Banco’, disse uma pessoa familiarizada com os planos da companhia.

Fonte Brazil Journal