A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos confirmou, por meio de fato relevante, a precificação da oferta inicial de ações (IPO) de sua controlada D1000 (BOV:DMVF3). As ações foram vendidas a R$ 17 cada.
A D1000 captou R$ 400,2 milhões. A companhia vai estrear em bolsa avaliada em R$ 860 milhões.
No IPO da D1000, a demanda foi de 3,5 vezes para o preço fixado, que era o piso da faixa indicativa, sem venda do lote adicional. O capital da operação, coordenada pela XP Investimentos, líder da oferta, e pelo BB Investimentos, será usado para reduzir dívida e abrir lojas.
O início da negociação das ações no Novo Mercado da bolsa ocorrerá no dia 10 de agosto.
Segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram vendidas 27.066.635 ações na operação, que envolve apenas oferta primária, dando à companhia um total de 460,1 milhões de reais.