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Fabricante de pás eólicas Aeris protocolou pedido de IPO

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A fabricante de equipamentos para geração de energia Aeris protocolou pedido de oferta na CVM nesta quinta-feira (27). BTG Pactual, XP Investimentos, Morgan Stanley, Santander, Citi e Safra coordenarão a oferta da Aeris.

A operação servirá para 12 atuais acionistas pessoa física venderem fatias no negócio e também para a Aeris levantar recursos novos, que serão usados para modernizar suas duas fábricas e elevar sua capacidade, hoje de cerca de quatro mil pás por ano, parte disso para exportação.

Os recursos da oferta primária da Aeris serão destinados à expansão da capacidade produtiva da companhia e à modernização das atuais instalações fabris e dos processos de apoio à produção, conforme o prospecto.

A fabricante de pás eólicas faturou R$ 861,3 milhões em 2019, ante R$ 681,8 milhões em 2018, e teve lucro líquido de R$ 88,7 milhões. A relação entre dívida líquida e Ebitda ficou em 2,4 vezes no fim do primeiro semestre deste ano.

Criada em 2010, a Aeris tem suas duas fábricas no complexo de Pecém (CE).

A companhia afirma que cerca de 70% do potencial eólico do Brasil está a menos de 500 quilômetros dessas unidades, onde ela produz equipamentos para Vestas, General Electric, Nordex e WEG.

O movimento da Aeris vem na esteira de crescente demanda global por geração de energia renovável como forma de deter a tendência de aquecimento da atmosfera provocada pelo consumo de combustíveis fósseis.

No prospecto, a Aeris cita estudos da Wood Mackenzie, apontando que o crescimento da geração de energia eólica no mundo apresentará expansão anual de 4% de 2019 a 2029.

Além disso, a companhia quer se aproveitar do fato de o Brasil ser apontado como detentor das melhores condições geográficas do mundo para geração da energia por ventos.

“Acredita-se que a energia eólica apresentará uma redução de custo significativa nos próximos anos devido ao aumento de potência dos aerogeradores que comercializados hoje”, afirma a companhia.

Fonte Reuters

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