A Usina Termelétrica Pampa Sul, que pertence à Engie Brasil (BOV:ENGI3), deu início à primeira oferta pública de debêntures de infraestrutura deste ano. A operação está em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A empresa busca R$ 780 milhões. O BTG Pactual é o coordenador líder e deu garantia firme para 100% da operação. A emissão tem duas séries e a remuneração de ambas definidas por bookbuilding.
A primeira série tem vencimento em 2028 e o tamanho dela será definido em função da demanda. A segunda série vence em 2036 e terá montante mínimo de R$ 468 milhões.
A remuneração indicada para a primeira série é o que for maior entre a NTN-B-26 mais uma faixa de spread indicativa entre 3,5% ou 3,65% ou uma taxa entre 6,25% e 6,40%.
Na segunda série, a indicação é NTN-B-35 e um spread entre 4% e 4,15%; ou uma taxa entre 7,25% e 7,40%.
A Engie é fiadora da operação e a usina tem sede em Florianópolis (SC).
Os recursos serão destinados para reembolso de despesas e pagamento de custos de manutenção de projeto de implantação e manutenção da Central Geradora Termelétrica denominada “UTE Pampa Sul”.
O cronograma estimado para a operação prevê que o período de reserva da oferta entre de 22 de setembro e 16 de outubro. O bookbuilding será em 23 de outubro.
Fonte Valor